Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés modérés vendredi, après une hausse lors de la session précédente, stimulée par l'enthousiasme suscité par le potentiel de l'intelligence artificielle et par une hausse de l'inflation qui a renforcé les paris sur une réduction des taux d'intérêt d'ici le mois de juin de cette année.

L'indice Nasdaq, à forte composante technologique, a clôturé à un niveau record jeudi, stimulé par les gains des valeurs liées à l'intelligence artificielle, telles que le concepteur de puces Nvidia et son rival Advanced Micro Devices, qui a atteint un sommet historique.

Les actions de Nvidia, le principal moteur de la hausse de l'IA à Wall Street cette année, étaient en hausse de 0,8 % dans les échanges avant bourse, tandis que celles d'Advanced Micro Devices ont grimpé de 2,5 % après une hausse de 9 % au cours de la séance précédente.

Le rallye de Wall Street a été soutenu par le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui s'est révélé conforme aux attentes jeudi et a montré que la croissance annuelle de l'inflation était la plus faible depuis trois ans.

Néanmoins, certains analystes ont signalé des signes de pressions persistantes sur les prix qui menacent les perspectives de réduction des taux d'intérêt au cours du premier semestre de l'année.

"L'inflation est toujours collante et cahoteuse. Nous savons que la Réserve fédérale ne sera pas en mesure de réduire les taux d'intérêt avant l'été", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal de marché à la Swissquote Bank.

Pour ajouter à la baisse des risques vendredi, New York Community Bancorp a chuté de 28,1 % après que le prêteur régional a déclaré avoir trouvé des "faiblesses matérielles" dans les contrôles internes liés à l'examen des prêts et a révisé sa perte du quatrième trimestre 10 fois plus que les chiffres déclarés précédemment.

Les actions d'autres banques régionales, Zions Bancorp et Keycorp, ont chuté de plus de 1 % chacune.

À 5:32 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 97 points, soit 0,25%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 11,75 points, soit 0,23%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 31,75 points, soit 0,18%. Les trois indices ont enregistré leur quatrième hausse mensuelle consécutive jeudi, tandis que le S&P 500 a atteint un nouveau sommet de clôture, l'euphorie autour de l'IA et une solide saison de bénéfices au quatrième trimestre ayant propulsé les actions vers de nouveaux sommets en février.

Les investisseurs attendent maintenant les données sur l'activité manufacturière et le moral des consommateurs, ainsi que les remarques des responsables de la Fed, dont la présidente de la Banque de San Francisco, Mary Daly, plus tard dans la journée, pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Parmi les autres valeurs, la société de cybersécurité Zscaler a perdu 6 % après avoir fait état de dépenses d'exploitation plus élevées au deuxième trimestre.

Dell Technologies a bondi de 23 % après que le fabricant d'ordinateurs personnels a annoncé des revenus et des bénéfices annuels supérieurs aux estimations de Wall Street, misant sur la demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle.

Autodesk a gagné 8,9 %, les prévisions de revenus annuels de l'entreprise ayant dépassé les attentes grâce à une demande soutenue pour ses logiciels de conception. (Reportage d'Amruta Khandekar ; rédaction de Shinjini Ganguli)