NYSE Euronext (NYSE : NYX) a confirmé avoir reçu une proposition spontanée de Nasdaq OMX Group, Inc. (Nasdaq : NDAQ) et IntercontinentalExchange Inc. (NYSE : ICE) relative à l'acquisition de toutes les actions en circulation de NYSE Euronext pour un total de 14,24 USD en numéraire, 0,4069 parts du capital de Nasdaq et 0,1436 parts du capital d'ICE pour chaque action de NYSE Euronext.

Conformément à ses obligations fiduciaires et en collaboration avec ses conseillers financiers et juridiques indépendants, le conseil d'administration de NYSE Euronext examinera attentivement la proposition. NYSE Euronext incite les actionnaires à ne prendre aucune mesure relative à cette offre.

Les conseillers financiers de NYSE Euronext sont Perella Weinberg Partners, BNP Paribas, Goldman, Sachs and Co., et Morgan Stanley & Co., Inc. Ses conseillers juridiques sont Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Stibbe N.V. et Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits à taux fixe et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l'exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de services commerciaux technologiques, de connectivité, et de produits et services de données de marché grâce à NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

NYSE Euronext est partie à une opération de regroupement avec Deutsche Boerse AG. Dans le cadre de cette proposition de regroupement, NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG s'attendent à ce qu'Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, dépose une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »), qui inclura (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un prospectus d'offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Dès que possible, NYSE Euronext enverra la circulaire de procuration et le prospectus à ses actionnaires dans le cadre du vote visant à approuver la fusion entre NYSE Euronext et une filiale en propriété exclusive de Holding, et Holding enverra le prospectus d'offre aux actionnaires de Deutsche Boerse AG aux États-Unis, dans le cadre de l'offre de Holding visant à racheter toutes les actions en circulation de Deutsche Boerse AG. NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG s'attendent aussi à ce que Holding dépose un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »).

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration et le prospectus, ainsi que le document d'offre concernant l'opération de regroupement proposée, dès que ces documents seront disponibles, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration et du prospectus (dès qu'ils seront disponibles) et des autres documents connexes déposés auprès par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC www.sec.gov. La circulaire de procuration et le prospectus (dès qu'ils seront disponibles) et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext www.nyse.com ou du site de Deutsche Boerse AG www.deutsche-boerse.com. Le document d'offre sera disponible à partir du site de Holding www.global-exchange-operator.com à l'issue de l'approbation par le BaFin.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique seront divulguées dans le document d'offre une fois que sa publication aura été approuvée par le BaFin et dans des documents qui seront déposés auprès de la SEC. Holding réserve le droit de modifier les conditions définitives de l'offre publique par rapport aux informations de base fournies dans le présent communiqué. Les investisseurs et les détenteurs de titres de NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG sont priés de lire le document d'offre et tous les documents liés à l'offre publique dès leur publication, car ils contiennent des informations importantes.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. Sous réserve de certaines exceptions qui doivent être approuvées par les organismes de réglementation compétents ou de certains faits devant être confirmés, l'offre publique ne sera pas faite directement ou indirectement, dans toute juridiction où une telle offre constituerait une violation des lois de ladite juridiction, ou par courrier ou tout autre moyen ou intermédiaire (y compris, sans toutefois s'y limiter, les transmissions par fax, téléphone ou Internet) de commerce interétatique et étranger, ou tout établissement d'une bourse nationale de titres, de cette juridiction.

Ce communiqué et tous les documents associés ne constituent pas en France une offre d'actions ordinaires dans la société Alpha Beta Netherlands Holding N.V. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de rapprochement proposée seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités boursières européennes compétentes.

PARTICIPANTS À LA SOLLICITATION

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding et leurs administrateurs et cadres dirigeants respectifs, ainsi que les membres de la direction et du personnel, pourront participer à sollicitation des procurations des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de l'opération de rapprochement proposée. Des informations complémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels seront incluses dans la circulaire de procuration et le prospectus, ainsi que dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC, une fois qu'ils seront disponibles.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets que cette opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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