Züblin Immobilière : lance une augmentation de capital.
Le 26 juin 2007 à 10:33
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(Cercle Finance) - Züblin Immobilière France annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 55 millions d'euros. Cette opération se fera par émission d'actions nouvelles, à souscrire par exercice de Bons de Souscription d'Actions (BSA) attribués gratuitement à ses actionnaires.
Parallèlement, la société foncière va émettre des Obligations Remboursables en Actions (ORA) réservées à Forum European Realty Income III G.P, représentant un produit brut de 28 à 35 millions d'euros.
Les BSA seront émis et attribués le 27 juin, ouvrant ainsi leur période d'exercice et de cotation qui doit clôturer le 3 juillet suivant. La période du placement des BSA non exercés sera ouverte les 10 et 11 juillet, période à l'issue de laquelle le prix sera fixé. Le règlement livraison des actions nouvelles aura lieu le 16 juillet, de même que l'admission des actions nouvelles aux négociations.
Concernant les ORA, le groupe communiquera le 18 juillet le nombre d'ORA émises et à leur prix d'émission. Après l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires relative à l'émission des ORA, le 3 aôut, leur règlement livraison aura lieu le 7 août.
Ces deux opérations devrait permettre à la société de doubler la taille de ses fonds propres et quasi fonds propres pour avoisiner 160 millions d'euros.
Cette augmentation de capital vise à doter Züblin Immobilière France d'une structure financière adaptée à la mise en oeuvre de la deuxième phase de son programme d'investissements. Le groupe pourrait ainsi poursuivre sa stratégie d'acquisitions ciblées dans l'immobilier tertiaire, de renforcer sa visibilité et d'élargir son flottant.
Züblin Immobilien Holding AG, actionnaire majoritaire de Züblin Immobilière France, s'est par ailleurs engagée à souscrire à l'intégralité des BSA qui lui seront attribués et l'émission d'ORA réservée permettra l'entrée d'un nouvel investisseur, Forum Partners.
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