ORANGE : veut émettre de nouvelles actions hybrides et racheter les existantes
Le 28 avril 2021 à 13:01
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Orange a annoncé son intention d’émettre une nouvelle souche d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 8ème année et portant intérêt à taux fixe réajustable. La détermination du prix d’émission des Nouvelles Obligations devrait être annoncée plus tard dans la journée.
L'opérateur a également annoncé le lancement d'une offre contractuelle de rachat visant trois catégories d'Obligations super-subordonnées à durée indéterminée, d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1 octobre 2021, d'un montant de 650 millions de livre sterling avec une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022, ainsi que d'un montant de 600 millions de livre sterling avec une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1 April 2023.
L'objectif de l'offre de rachat et l'émission envisagée des nouvelles obligations est, entre autres, de gérer pro activement le portefeuille d'instruments hybrides d'Orange, en profitant de conditions de marché favorables. Cela pourrait entraîner une réduction limitée du montant total d'obligations hybrides de la Société.
L'offre de rachat se terminera le 6 mai 2021 à 17h00, heure de Paris, et les résultats seront annoncés le 7 mai 2021 (sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation, réouverture ou modification de cette Offre de Rachat).
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).