(Alliance News) - Pantheon International PLC a annoncé vendredi son intention de lever 150 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'obligations d'emprunt auprès d'investisseurs nord-américains.

Le fonds d'investissement privé basé à Exeter, en Angleterre, a indiqué que les obligations ont des échéances de cinq, sept et dix ans.

Au 11 janvier, Pantheon disposait de 20 millions de livres sterling de liquidités nettes et avait tiré 136 millions de livres sterling sur sa facilité de crédit existante de 500 millions de livres sterling.

Le produit de la levée de fonds servira à rembourser et à convertir ces tirages en "financement à plus long terme" à un taux d'intérêt mixte d'environ 6,5 %, a déclaré Pantheon. Le coupon mixte est inférieur au coût d'intérêt global actuellement payable sur la facilité de prêt. Pantheon a également l'intention d'utiliser les fonds pour financer ses nouveaux investissements.

La date de financement des obligations devrait être le 1er février.

Le président de Pantheon, John Singer, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir réalisé cette émission d'obligations d'emprunt, qui optimise encore la structure du capital de PIP. Ils viennent étayer notre stratégie de réaffectation des investissements dans le but de capturer de la valeur et d'améliorer les rendements pour nos actionnaires sur le long terme".

Les actions de Pantheon n'étaient pas négociées à 309,93 pence l'unité à Londres vendredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

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