(Alliance News) - Pennon Group PLC a déclaré mercredi avoir levé 180 millions de livres sterling par le biais d'une levée de fonds, dans le cadre de l'acquisition récemment annoncée de Sutton & East Surrey Water PLC.

Pennon, société de distribution d'eau basée à Exeter, a racheté mercredi Sumisho Osaka Gas Water UK Ltd et certaines activités auxiliaires à Sumitomo Corp et Osaka Gas pour un montant de 89 millions de livres sterling. Sumisho Osaka est la société holding de Sutton & East Surrey Water, ou SES Water.

Pennon a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la transaction, dont la valeur d'entreprise est de 380 millions de livres sterling, soit rentable dès la première année de pleine propriété et "génère des rendements attrayants".

"SES Water est une solution idéale pour Pennon, car elle nous permet d'étendre notre présence dans le secteur de l'approvisionnement en eau dans le sud de l'Angleterre, en nous appuyant sur nos acquisitions similaires réussies de Bournemouth Water et Bristol Water, ainsi que sur l'adoption d'un système d'approvisionnement en eau dans les îles Scilly", a déclaré Susan Davy, présidente-directrice générale.

Elle poursuit : "En tant que membre du groupe Pennon, nous renforcerons la résilience financière de SES Water et positionnerons mieux l'entreprise pour servir ses clients et toutes les parties prenantes, comme cela s'est avéré être le cas avec Bournemouth Water et Bristol Water.

Dans le cadre de l'acquisition, Pennon a annoncé son intention de lancer une levée de fonds d'un montant maximal de 180 millions de livres sterling. Cette levée de fonds vise à garantir que l'effet de levier pro forma et la structure du capital de la société élargie restent conformes à la fourchette de 55 % à 65 % de l'endettement des entreprises du secteur de l'eau.

La levée de fonds comprend un placement d'actions nouvelles auprès d'investisseurs institutionnels existants et nouveaux, ainsi qu'une offre au détail.

Plus tard dans la journée de mercredi, Pennon a déclaré avoir levé 180 millions de livres sterling. La levée comprend 24,7 millions d'actions nouvelles au total, soit 9,4 % du capital social émis de la société.

Par le biais du placement, Pennon a levé 173 millions de livres sterling en émettant 23,7 millions d'actions. Elle a également levé 7 millions de livres sterling par le biais d'une offre au détail de 925 000 actions et 150 000 livres sterling par le biais d'une souscription de 20 537 actions.

Les actions ont été vendues au prix de 730 pence chacune. Le prix de l'offre représente une décote d'environ 2,6 % par rapport au cours de clôture de l'action, qui était de 750 pence mardi.

Les actions de Pennon ont clôturé en hausse de 0,8 % à 755,50 pence chacune à Londres mercredi.

Par Emma Curzon et Sophie Rose, journaliste à Alliance News et journaliste senior à Alliance News

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