(Alliance News) - Pennon Group PLC a annoncé mercredi un placement et une offre de vente au détail pour lever jusqu'à 180 millions de livres sterling, dans le cadre de son rachat récemment annoncé de Sutton & East Surrey Water PLC.

Pennon, société de distribution d'eau basée à Exeter, a racheté mercredi Sumisho Osaka Gas Water UK Ltd et certaines activités auxiliaires à Sumitomo Corp et Osaka Gas pour un montant de 89 millions de livres sterling. Sumisho Osaka est la société holding de Sutton & East Surrey Water, ou SES Water.

Pennon a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la transaction, dont la valeur d'entreprise est de 380 millions de livres sterling, soit rentable dès la première année de pleine propriété et "génère des rendements attrayants".

"SES Water est une solution idéale pour Pennon, car elle nous permet d'étendre notre présence dans le secteur de l'approvisionnement en eau dans le sud de l'Angleterre, en nous appuyant sur nos acquisitions similaires réussies de Bournemouth Water et Bristol Water, ainsi que sur l'adoption d'un système d'approvisionnement en eau dans les îles Scilly", a déclaré Susan Davy, présidente-directrice générale.

Elle poursuit : "En tant que membre du groupe Pennon, nous renforcerons la résilience financière de SES Water et positionnerons mieux l'entreprise pour servir ses clients et toutes les parties prenantes, comme cela s'est avéré être le cas avec Bournemouth Water et Bristol Water.

Dans le cadre de l'acquisition, Pennon a annoncé son intention de lancer une levée de fonds d'un montant maximal de 180 millions de livres sterling. Cette levée de fonds vise à garantir que l'effet de levier pro forma et la structure du capital de la société élargie restent conformes à la fourchette de 55 % à 65 % du ratio d'endettement des entreprises du secteur de l'eau.

Pennon a déclaré que la levée de fonds comprendra un placement de nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels existants et nouveaux, ainsi qu'une offre au détail.

Pennon n'a pas divulgué le nombre d'actions à émettre, et a déclaré que le prix de l'offre sera divulgué à la fin de la procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres. Elle prévoit que l'admission et le règlement des nouvelles actions auront lieu au plus tard à l'ouverture de la bourse de Londres vendredi.

Les actions de Pennon se négociaient à 742,50 pence mercredi matin à Londres, soit une baisse de 0,9 %.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

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