PHOENIX GROUP PLC Phoenix paiera environ 1,04 milliard de réais (200,21 millions de dollars) pour la participation dans EMAE, qui possède et exploite un système hydraulique et de production d'énergie qui s'étend sur Sao Paulo, l'État le plus peuplé et le plus riche du Brésil.
L'offre gagnante du fonds d'investissement s'élevait à 70,65 reais par action, soit une prime de 33,68 % par rapport à l'offre minimale fixée par les règles de l'enchère, devançant l'offre d'EDF Brasil de 70,31 reais par action.
Matrix Energy, une coentreprise entre le gestionnaire d'actifs Prisma Capital et une filiale du groupe suisse Duferco, a également participé à la vente aux enchères, mais a cessé d'enchérir lorsque les offres ont atteint 59,20 reais par action.
L'État de Sao Paulo, qui détient 97,6 % des actions ordinaires d'EMAE, a décidé de vendre sa participation dans l'entreprise dans le cadre d'un programme de privatisation qui devrait également l'amener à céder le contrôle de la société locale de distribution d'eau Sabesp dans le courant de l'année.
"Nous suivons les plans de notre administration à la lettre", a déclaré le gouverneur Tarcisio de Freitas après la vente aux enchères, qui, selon lui, a dépassé les attentes.
EMAE était la dernière compagnie d'électricité détenue par l'État de São Paulo. Son principal actif est la centrale hydroélectrique Henry Borden, d'une puissance de 889 mégawatts (MW).
Eletrobras, la plus grande entreprise de services publics d'Amérique latine, est un actionnaire important d'EMAE, puisqu'elle détient 64,8 % de ses actions privilégiées. Le géant brésilien de l'électricité a toutefois exprimé son intérêt pour la cession de cet actif à l'avenir. (1 $ = 5,1946 reais) (Reportage de Leticia Fucuchima ; Rédaction de Gabriel Araujo ; Montage de Kylie Madry)
