Nordgold, détenue majoritairement par le milliardaire russe Alexei Mordashov et ses fils Kirill et Nikita, était auparavant cotée à Londres mais retirée de la cote en 2017. Elle vise une cotation premium qui la rendrait éligible aux indices FTSE.

"C'est maintenant le bon moment pour Nordgold de rechercher une cotation premium à Londres", a déclaré le directeur général Nikolai Zelenski dans un communiqué. "Nous sommes impatients de partager notre histoire avec les investisseurs potentiels au cours des prochaines semaines."

Nordgold exploite quatre mines en Russie, une au Kazakhstan, trois au Burkina Faso et une en Guinée. Elle a produit 1 million d'onces troy d'or l'année dernière, réalisant un bénéfice de base de 1 milliard de dollars.

Deux sources proches de la transaction ont déclaré que la société pourrait chercher à obtenir une évaluation comprise entre 4 et 5 milliards de dollars, sur la base des multiples de bénéfices auxquels se négocient des rivaux tels que Polyus, Polymetal et Petropavlovsk.

Cela suggère que la taille de l'opération d'introduction en bourse pourrait se situer entre 1 et 1,25 milliard de dollars, bien que l'une des sources ait déclaré qu'elle pourrait être encore plus élevée.

"Nord Gold est légèrement différent parce que la moitié de ses opérations se déroulent en dehors de la Russie, mais sur la base des cours de ces sociétés, l'opération pourrait facilement atteindre 5 milliards de dollars (de valorisation) et il ne reste plus qu'à déterminer le rabais que vous voulez offrir", a déclaré la source.

Les entreprises russes sont de nouveau dans le collimateur des investisseurs mondiaux depuis la fin de l'année dernière, les introductions en bourse prévues pour 2021 devant permettre de lever au moins 10 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé depuis plus de dix ans, selon UBS en mars.

Les prix de l'or ont frôlé des sommets de cinq mois jeudi, soutenus par un repli des rendements du Trésor américain.

Nordgold a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter sa production de 20 % au cours des cinq prochaines années et que ses paiements de dividendes pour 2021 s'élèveraient à 400 millions de dollars.

La famille Mordashov est l'actionnaire vendeur de l'opération et Nordgold ne recevra aucun produit de l'offre. Citigroup, J.P. Morgan et VTB Capital sont les coordonnateurs et les teneurs de livres conjoints de l'offre.