Nexi S.p.A. annonce que Nets CEE d.o.o., une société de droit croate, faisant partie de Nexi Group et filiale de Concardis Holding GmbH, a conclu un accord avec Privredna banka Zagreb d.d. ("PBZ Bank") et PBZ Card d.o.o.. ("PBZ Card"), une société de droit croate, indirectement contrôlée par Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP" et, avec ses filiales, "ISP Group") par l'intermédiaire de PBZ Bank, pour acheter les activités d'acquisition de commerçants de PBZ Card sur le marché croate. L'activité d'acquisition de commerçants de PBZ Card est le leader du marché en Croatie, avec environ 13 000 commerçants qui, au cours des 12 mois de mars 2021 à mars 2022, ont généré un volume total de transactions d'environ 5 milliards. La contrepartie de la transaction est égale à 180 millions d'euros, avec un multiple implicite EV/EBITDA 2022E d'environ 10,5x. L'accord prévoit un partenariat à long terme entre Nets CEE, PBZ Card e PBZ Bank pour la commercialisation et la distribution des produits Nexi sur le marché croate. Cette transaction est essentiellement conforme au partenariat pluriannuel plus large entre Nexi Group et ISP Group dans l'espace d'acquisition de commerçants italiens, qui a commencé par l'acquisition de l'activité d'acquisition de commerçants italiens appartenant à ISP le 30 juin 2020.
Grâce à cette transaction, Nexi renforce sa relation avec son partenaire à long terme ISP et consolide sa position de leader PayTech européen dans le domaine des services aux commerçants par une augmentation de l'échelle opérationnelle des activités d'acquisition de commerçants. La réalisation de la transaction, attendue pour la fin de l'année 2022, est soumise à des conditions préalables typiques pour ce type de transaction et le marché de référence, notamment l'obtention par Nets CEE d'une licence pour opérer en tant qu'établissement de paiement en Croatie et les approbations des autorités antitrust croates et serbes. Nexi a été soutenue par KPMG Corporate Finance en tant que conseiller financier, par Legance Avvocati Associati et Schoenherr pour les aspects juridiques, et par KPMG Transaction Services pour la due diligence financière et fiscale.