L'émission de droits permettra au gouvernement d'augmenter le capital de Garuda de 7,5 billions de roupies, un plan qui avait été approuvé par le parlement en avril, selon un prospectus pour la transaction.

L'investissement supplémentaire du gouvernement fait partie de la promesse faite par Garuda à ses débiteurs de renforcer son capital à la suite du programme de restructuration de la dette de la compagnie aérienne, supervisé par le tribunal et approuvé en juin.

Garuda prévoit d'offrir des actions à un prix compris entre 182 et 210 rupiahs l'unité, ce qui signifie qu'au total, elle pourrait lever jusqu'à 14,3 billions de rupiahs, y compris le complément de capital du gouvernement, si les autres actionnaires souscrivent entièrement à la vente au prix le plus élevé.

"La compagnie optimisera le capital supplémentaire principalement pour la maintenance, la restauration des avions, le carburant, la location d'avions... Nous espérons que le produit de la vente renforcera les perspectives commerciales de la compagnie", a déclaré le directeur général Irfan Setiaputra dans un communiqué.

Les actionnaires ont également approuvé la conversion de 4,2 trillions de rupiah de dettes en actions, dans le cadre de l'accord de restructuration de la dette.

En supposant que toutes les parties prenantes participent à l'émission de droits au prix maximum, la participation du gouvernement dans le transporteur serait ramenée à 51,25 %, contre 60,54 % précédemment.

La part détenue par le deuxième actionnaire le plus important, PT Trans Airways, propriété du milliardaire indonésien Chairul Tanjung, sera diluée à 21,90 %, contre 28,27 % auparavant.

Les comptes de Garuda se sont améliorés grâce à l'assouplissement des restrictions sur les voyages, la compagnie aérienne affichant un bénéfice net de 3,76 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l'année, a déclaré la société.

(1 $ = 15 385,0000 rupiah)