QRF SICAFI CVA : - Accord relatif à l'acquisition de 2 unités commerciales louées à H&M et The Sting à Hasselt, Demerstraat 21-25

6c52f17b-e703-4c3a-a7e9-c1c477d3331e.pdf COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information réglementée Embargo jusqu'au 21/06/2016 - 7:00h

QRF FINALISE UN ACCORD RELATIF À L'ACQUISITION DE 2 UNITÉS COMMERCIALES LOUÉES À H&M ET THE STING À HASSELT - DEMERSTRAAT 21-25

ANVERS, le 21 juin 2016. Qrf, spécialiste de l'immobilier commercial de centre-ville, a abouti à un accord en vue de l'acquisition de 100% des actions de la société RIGS SA, qui détient un immeuble de commerce situé à Hasselt, Demerstraat 21-25. La valeur d'investissement de l'immeuble s'élève à environ 27,8 MEUR. Entièrement loué à H&M et The Sting, le complexe génère 1.374 KEUR de revenus locatifs annuels. La transaction passe par la reprise de la société RIGS SA, opération partiellement financée par un apport en nature. Ceci permet à Qrf de renforcer ses fonds propres de 7,9 MEUR. Grâce à cette transaction, la Juste Valeur du patrimoine immobilier atteindra 245 MEUR environ, et la part de l'immobilier de centre-ville augmentera pour atteindre 84% du total.

Qrf SCA • SIR publique de droit belge • Leopold de Waelplaats 8/1 • B-2000 Antwerpen

Tél. +32 3 233 52 46 • Fax +32 3 369 94 24 • info@qrf.be • www.qrf.be •Numéro d'entreprise 537 979 024 • RPM Anvers

1. Hasselt, Demerstraat 21-25

   Qrf a conclu un accord, sous conditions suspensives, concernant l'acquisition de 100% des parts de la société RIGS SA. Celle-ci est propriétaire d'un bien commercial situé à Hasselt, Demerstraat 21-25. Le prix de reprise des actions repose sur une valeur d'investissement du bien immobilier de 27,8 MEUR.1

   Présentant une superficie locative de 4.082 m², le bien est entièrement loué aux chaînes internationales H&M et The Sting et génère un revenu locatif annuel de 1.374 KEUR. Parmi les détaillants implantés à proximité, on trouve notamment C&A, Zara, WE, Coolcat, Hugo Boss, Vans, Versato, Yves Rocher... La façade a une largeur d'environ 20 mètres. Le bien a été développé en 2010 sur la base des normes actuelles. Il comporte notamment une zone de livraison privative pour les magasins.

   Avec une zone de chalandise de quelque 390.000 consommateurs, Hasselt a toute sa place dans la stratégie d'investissement de Qrf. La Demerstraat est une des artères commerciales les plus fréquentées de la ville, avec la Koning Albertstraat et la Hoogstraat.

   Avec une zone de chalandise de quelque 390.000 consommateurs, Hasselt est un pôle d'investissement qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Qrf. Hasselt est également l'une des six premières villes de Belgique pour le commerce de détail.

   Grâce à cette transaction, plus de 70% du portefeuille de Qrf est désormais réparti entre 10 grandes villes belges (Anvers, Bruxelles, Liège, Gand, Hasselt, Bruges, Louvain, Alost, Namur et Malines).

   1 La valeur d'acquisition est conforme aux exigences de l'article 49 § 1 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.

   Qrf y investit dans des rues faisant partie de ce que l'on appelle le Golden Mile - une zone à forte attractivité, représentant un puissant ancrage dans la zone de chalandise. Dans ce contexte, la Demerstraat est l'une des rues commerçantes les plus fréquentées de Hasselt, au même titre que la Koning Albertstraat et que la Hoogstraat.

   À Hasselt, Qrf a récemment acquis deux biens situés Koning Albertstraat 48-50 (loué à Galeria Inno et Kruidvat) et Koning Albertstraat 60 (loué à G-Star).

2. Structure et financement de la transaction

   Le prix de reprise de 100% des actions de RIGS SA repose sur une valeur d'investissement du bien immobilier de 27,8 MEUR.

   Dans le cadre de la transaction, Qrf va renforcer ses fonds propres d'environ 7,9 MEUR par l'émission de nouvelles actions en contrepartie de l'apport en nature, dans le cadre du capital autorisé, d'une partie des actions de RIGS SA. Au total, 325.466 nouvelles actions Qrf seront émises en rétribution de l'apport.

   Il s'agit d'actions ordinaires qui confèrent les mêmes droits que les actions existantes, hormis le fait qu'elles ne donneront pas droit au dividende pour l'exercice qui se termine le 30 décembre 2016. Les nouvelles actions ne participeront au résultat qu'à partir du 31 décembre 2016.

   Le solde sera financé par des emprunts bancaires. Après finalisation de la transaction, la société estime son taux d'endettement à 51%.

   La finalisation de transaction est attendue, sous réserve de quelques conditions suspensives habituelles, pour le 30 juin 2016.

3. Évolution du patrimoine

   La transaction porte la valeur du patrimoine immobilier de Qrf à 245 MEUR environ. Quant à la part de l'immobilier de centre-ville dans le portefeuille, elle augmente à 84%.

   Qrf accueille « The Sting » en tant que nouveau locataire. The Sting - Network of Brands, est une chaîne de magasins de vêtements d'origine néerlandaise. Elle possède des succursales dans de grandes villes en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas. H&M représente désormais 17,7%2 du portefeuille. Présent sur cinq sites, H&M devient le principal locataire de Qrf.

4. Perspectives pour 2016

Qrf souhaite pouvoir conserver la ligne stratégique adoptée durant l'exercice. En d'autres termes, la société entend poursuivre sa croissance, en acquérant des sites commerciaux établis dans les « Golden Miles », rues des centres- villes dominantes pour leur zone de chalandise. Qrf opte dans ce cadre pour des villes présentant une zone de chalandise d'au moins 50 000 consommateurs, et tout particulièrement pour des artères très passantes.

Qrf accorde sa confiance aux détaillants présentant des concepts forts, qui offrent à leurs clients une expérience unique. L'intégration parfaite du shopping en ligne et hors ligne occupe à cet égard une place primordiale. Des contacts étroits avec les détaillants et les villes restent pour Qrf un baromètre important. Malgré sa vision du retail à long terme, Qrf reste prudent dans le climat économique et géopolitique incertain de 2016.

2 Sur la base des Loyers annuels contractuels.

Réser ve à l'ég a rd des én on cés p rospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs basés sur des postulats auxquels sont liés des risques et incertitudes, parmi lesquels des déclarations au sujet des projets, objectifs, attentes et intentions de Qrf. La société attire l'attention du lecteur sur le fait que ces énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, et sont subordonnés à d'importantes incertitudes de nature opérationnelle, économique et concurrentielle, sur lesquelles Qrf a peu de prise. Dans l'éventualité où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétiseraient, ou encore si les postulats utilisés devaient s'avérer inexacts, les résultats ultimes pourraient s'écarter considérablement des résultats supposés, attendus, estimés ou extrapolés. Qrf décline par conséquent toute responsabilité en cas d'erreur dans les énoncés prospectifs.

PLUS D'I NFORMAT I O N :

Relations investisseurs : Anneleen Desmyter (CEO) Anneleen.desmyter@qrf.be +32 3 233 52 46 +32 476 98 21 94 Preben Bruggeman (CFO)

Détaillants et vendeurs d'immobilier commercial de centre-ville : Bert Weemaes (COO) Bert.weemaes@qrf.be +32 477 47 79 11

BASE DE DONNEES DE PRESSE :

Vous trouverez des photos de cette propriété en haute résolution ici.

À propos de Qrf :

Qrf est une société immobilière réglementée (SIR) publique de droit belge, spécialisée dans le secteur de niche qu'est l'immobilier commercial. Elle est active dans l'acquisition, le réaménagement et la mise en location d'immobilier commercial, tout particulièrement dans le segment du commerce de détail urbain situé dans les « Golden Miles », rues des centres-villes dominantes pour leur zone de chalandise. Qrf opte dans ce cadre pour des villes présentant une zone de chalandise d'au moins 50.000 consommateurs, plus spécialement pour des artères très passantes. Au 31 mars 2016, le portefeuille se composait de 40 sites commerciaux représentant une Juste Valeur totale de plus de 217 MEUR.

Qrf est cotée sur Euronext Bruxelles depuis décembre 2013 (QRF:BB). Au 31 mars 2016, la capitalisation boursière atteignait 122 MEUR.

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