Le principal producteur américain de gaz naturel, EQT Corp, a déclaré mardi qu'il allait acheter THQ Appalachia I LLC, soutenu par Quantum Energy, ainsi que l'infrastructure pipelinière associée pour 5,2 milliards de dollars, alors qu'il cherche à profiter des prix élevés des matières premières.

La flambée des prix mondiaux du gaz naturel qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie a profité aux producteurs de gaz naturel américains et encouragé les transactions dans le secteur, les entreprises essayant de se développer.

EQT paiera 2,6 milliards de dollars en espèces et environ 2,6 milliards de dollars en actions à THQ Appalachia, qui appartient au producteur privé de gaz naturel Tug Hill et dont la production nette est d'environ 760 millions de pieds cubes par jour.

La transaction ajoutera une production équivalente de gaz estimée à 800 millions de pieds cubes par jour, a déclaré EQT, ajoutant qu'elle acquerra également des actifs de XcL Midstream, un opérateur de pipeline qui achemine le gaz de THQ Appalachia vers le marché, dans le cadre de la transaction.

Les actions d'EQT étaient en légère hausse dans les échanges prolongés après que la société ait doublé son autorisation de rachat d'actions à 2 milliards de dollars et relevé son objectif de réduction de la dette en 2023 à 4 milliards de dollars. Elles ont plus que doublé cette année.

Lundi, Reuters a rapporté qu'EQT était en discussions avancées pour acheter THQ Appalachia I.

RBC Capital Markets a servi de conseiller financier à EQT pour la transaction, tandis que J.P. Morgan Securities et Wells Fargo Securities ont conseillé THQ.

À la conclusion de la transaction, prévue au quatrième trimestre, Wil VanLoh, fondateur et directeur général de Quantum Energy Partners qui soutient THQ, rejoindra le conseil d'administration d'EQT.

L'année dernière, EQT a acquis un autre producteur de gaz naturel privé, Alta Resources, pour 2,9 milliards de dollars, dette comprise.