La base de données immobilière russe Cian, qui a levé plus de 290 millions de dollars lors d'une introduction en bourse vendredi, envisage d'utiliser les fonds pour des fusions et acquisitions ou pour rembourser un prêt, a déclaré son directeur général à Reuters.

Les American Depositary Shares (ADS) de Cian ont commencé à être négociés à la Bourse de New York vendredi et devraient commencer à l'être à la Bourse de Moscou sous peu. Le prix d'introduction en bourse laisse supposer une valorisation de l'entreprise de 1,1 milliard de dollars.

Sur les fonds levés lors de l'introduction en bourse, environ 228 millions de dollars sont allés aux actionnaires vendeurs, ce qui laisse 65 millions de dollars à la société.

"Nous pensons que ces fonds peuvent être utilisés pour des fusions et acquisitions", a déclaré le PDG Maxim Melnikov. "Nous ne disons pas qu'il y a une transaction spécifique. C'est l'une des façons d'investir les fonds."

En février, la société a acheté le groupe N1, une plateforme immobilière dans les grandes villes russes comme Ekaterinbourg, Novossibirsk et Omsk.

M. Melnikov a déclaré que les fonds seraient également utilisés pour rembourser un petit prêt en cours. Au 30 juin, Cian avait un solde de prêt de 542 millions de roubles (7,62 millions de dollars) dans le cadre d'un accord de facilité de crédit avec Raiffeisenbank et Rosbank.

La société détient actuellement 810 millions de roubles de liquidités et d'équivalents de liquidités, selon le prospectus de son introduction en bourse.

Cian, qui n'a pas payé ou déclaré de dividendes en espèces sur ses actions ordinaires ces dernières années, a déclaré qu'elle prévoyait de conserver ses liquidités et ses bénéfices futurs pour financer et développer son activité à moyen terme.

Elle a précisé que toute décision de déclarer des dividendes en espèces à l'avenir relèverait de son conseil d'administration et dépendrait de plusieurs facteurs, dont sa stratégie.

Au cours du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires de Cian a augmenté de 65 % pour atteindre 2,7 milliards de roubles, bien qu'elle ait subi des pertes de 1,67 milliard de roubles.

La société a proposé 18 213 400 American Depositary Shares (ADS) au prix de 16,00 dollars par ADS, soit la limite supérieure de sa fourchette indicative. Les ADS ont ouvert 8,7 % au-dessus du prix de l'IPO lors de leur entrée à la Bourse de New York.

Une source du marché financier a déclaré à Reuters que les actions de Cian avaient été sursouscrites 10 fois par les investisseurs.

(1 $ = 71,1720 roubles) (Rapports de Gleb Stolyarov et Olga Popova ; Rédaction de Gabrielle Tétrault-Farber ; Édition de Kirsten Donovan)