Morgan Stanley Infrastructure Partners est sur le point de racheter Valoriza Servicios Medioambientales de Sacyr dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité à près de 600 millions d'euros (644,8 millions de dollars), dette comprise, ont déclaré des personnes au fait du dossier.

Morgan Stanley Infrastructure l'a emporté sur d'autres sociétés dans une vente aux enchères que le propriétaire de Valoriza, l'entreprise de construction espagnole Sacyr, a organisée pour l'entreprise et qui a débuté en février, ont déclaré les sources dimanche.

Valoriza Servicios Medioambientales est spécialisée dans la gestion d'une gamme de services dans la chaîne de recyclage des déchets, tels que la collecte, le traitement et la gestion des déchets.

Si les négociations et les accords de financement sont menés à bien, un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, ont ajouté les sources.

Sacyr s'est refusé à tout commentaire, tandis que les représentants de Morgan Stanley n'ont pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Les sources ont averti qu'il restait un risque qu'aucun accord ne soit conclu, et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Sacyr a été conseillé par Santander et Nomura, tandis que Morgan Stanley Infrastructure Partners a été conseillé par Deutsche Bank, ont indiqué les sources.

Sacyr, qui est également à la recherche d'un partenaire pour son unité de services d'infrastructure et sa filiale d'eau, a déclaré qu'elle souhaitait utiliser les fonds provenant des ventes pour accélérer la croissance de son activité d'infrastructure de concession.

(1 $ = 0,9305 euro) (Reportage de Andres Gonzalez et Corina Pons ; Rédaction de Jan Harvey)