SBI HOLDINGS, INC. La finalisation de l'offre publique d'achat vendredi aide à préparer le retrait de la cote de Shinsei, permettant une plus grande flexibilité dans la restitution des 349 milliards de yens (2,43 milliards de dollars) de fonds publics que la banque précédente a reçus il y a deux décennies dans le cadre d'un sauvetage par le gouvernement, qui détient toujours une participation de 22,98%.
SBI Holdings a déclaré le mois dernier qu'elle lancerait l'offre publique d'achat de Shinsei, en prévoyant de payer 2 800 yens par action, pour un montant total de 154,2 milliards de yens.
Les actions de Shinsei, qui ont clôturé à 2 807 yens vendredi, sont restées au-dessus de 2 800 yens depuis l'annonce, car certains actionnaires pourraient exiger une offre plus avantageuse.
Ce prix reste bien inférieur aux 7 450 yens dont le gouvernement aurait besoin pour récupérer la valeur de son prêt à Shinsei.
Selon la déclaration de Shinsei, son comité spécial a suggéré que la banque valait au moins 3 000 yens par action, et un administrateur indépendant s'est opposé à recommander aux actionnaires d'apporter leurs actions.
Shinsei entamera bientôt des procédures visant à évincer les actionnaires minoritaires restants, à l'exception du gouvernement. Ces mesures comprennent une assemblée extraordinaire des actionnaires pour voter sur la consolidation des actions, qui devrait obtenir la majorité requise des deux tiers, avec l'approbation de la SBI et du gouvernement.
SBI a pour objectif de devenir le quatrième groupe bancaire du Japon. Elle possède déjà le plus grand courtier en ligne du pays, une banque en ligne et un gestionnaire d'actifs, et a pris des parts dans des prêteurs plus petits afin de créer un réseau national.
(1 $ = 143,6800 yens) (Reportage de Satoshi Sugiyama ; Rédaction de Jacqueline Wong et William Mallard)
