Lionsgate Studio a porté le montant de son investissement privé en actions publiques (PIPE) à 225 millions de dollars en vue de sa fusion avec Screaming Eagle Acquisition, a indiqué la société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) dans un document réglementaire déposé vendredi.

L'opération en blanc devait initialement permettre à Lionsgate de lever 175 millions de dollars de financement PIPE auprès de fonds communs de placement et d'autres investisseurs.

Dans le cadre des opérations PIPE, les SPAC lèvent des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés, notamment des fonds spéculatifs et des institutions, en échange d'actions avant que l'opération ne soit finalisée.

Bien qu'une augmentation de la taille d'une opération PIPE puisse être le signe d'une grande confiance de la part des investisseurs et d'une amélioration de la liquidité, elle peut également entraîner une dilution pour les actionnaires existants.

L'année dernière, Lionsgate a accepté de se séparer de son studio dans le cadre d'une opération évaluée à environ 4,6 milliards de dollars, dette comprise, afin de créer une nouvelle société publique pour ses actifs cinématographiques et télévisuels, qui comprennent environ 18 000 titres.

Le montant du produit attendu pour Lionsgate a également été revu à la hausse, passant de 350 millions de dollars à 409,5 millions de dollars, contre 350 millions de dollars précédemment, selon le dossier. (Reportage d'Arasu Kannagi Basil à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)