Barclays conseille la transaction, qui comprend la création d'une société propriétaire des terrains, selon les sources.

Les terrains concernés se trouvent en Espagne et Iberdrola recherche des propositions pour une participation allant jusqu'à 49% dans la nouvelle société holding afin d'éviter d'avoir à comptabiliser une partie des recettes en tant que dette, ont déclaré les personnes.

Iberdrola souhaite que la vente valorise le holding à 500 millions d'euros (553 millions de dollars), a déclaré l'une des sources. Iberdrola y investira 15 000 hectares de terres et prévoit d'en ajouter d'autres à l'avenir, a ajouté la source.

Iberdrola n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Barclays s'est refusée à tout commentaire.

Iberdrola a dévoilé l'année dernière un plan d'investissement de 47 milliards d'euros dans les réseaux électriques, la production d'énergie renouvelable et les activités liées aux clients, dans le but de rester l'un des leaders mondiaux de l'énergie renouvelable.

L'opération s'inscrit dans la stratégie plus large d'Iberdrola visant à réduire le coût de son capital après l'envolée des taux d'intérêt au cours de l'année écoulée. La société a vendu des participations minoritaires dans d'autres entreprises pour réduire sa dette et a récemment accepté de vendre 13 centrales électriques au Mexique dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 6 milliards de dollars.

Iberdrola, qui dispose actuellement d'une capacité de production d'énergie renouvelable de 40 gigawatts dans le monde, versera un loyer à la nouvelle société holding pendant un certain nombre d'années.

L'opération est commercialisée auprès de fonds de pension et d'autres investisseurs financiers, et Iberdrola conserverait une option de rachat de sa participation de 49 %, ont indiqué deux des sources.

(1 dollar = 0,9042 euro)