Les obligations à trois ans devraient être assorties d'un coupon de 3,5 % à 4,5 % et seront garanties par l'entreprise publique China Bond Insurance Corp.

CITIC Securities est le souscripteur principal de l'opération, qui devrait être finalisée d'ici la fin du mois, selon le document.

Les sources n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées.

Seazen et CITIC n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Seazen, classé au 19e rang des promoteurs immobiliers privés chinois en termes de ventes, selon le cabinet d'études immobilières CREIS, fait partie du petit nombre de sociétés qui n'ont pas manqué à leurs obligations en matière de paiement de la dette.

Il a levé 850 millions de yuans par le biais d'une émission d'obligations onshore en juillet de cette année.

Le secteur immobilier chinois, très endetté, souffre d'une pénurie de liquidités depuis 2020. Les défauts de paiement des promoteurs immobiliers depuis la fin de l'année 2021 ont entravé la croissance économique, ébranlé les marchés mondiaux et menacé d'une crise financière plus large.

Les autorités de régulation chinoises sont en train de dresser une liste de 50 promoteurs immobiliers éligibles à une série de financements, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes au fait du dossier.

La liste, qui comprend des promoteurs immobiliers privés et publics, guidera les institutions financières dans leur soutien au secteur par le biais de prêts bancaires, de dettes et de financements par actions, selon le rapport.

(1 $ = 7,2111 yuans chinois)