SEB : émission d'un nouveau Schuldschein et refinancement du crédit syndiqué
Le 10 janvier 2022 à 08:58
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SEB a réalisé en décembre 2021 un nouveau placement privé de type Schuldschein d'un montant de 350 millions d'euros réparti en trois maturités de 5, 7 et 10 ans. D'un montant initialement prévu à 200 millions, le placement a été porté à 350 millions du fait d'une très forte sursouscription. Le livre d'ordres s'est en effet élevé à plus d'un milliard d'euros, témoignant une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du groupe.
Cette nouvelle émission lui permet de refinancer les instruments de financement échus en 2021, d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de bénéficier de conditions de financement très attractives.
Seb a également finalisé le renouvellement de son crédit syndiqué, pour un montant de 990 millions d'euros et une durée de 5 ans avec deux options d'extension de 1 an.
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.) et un large portefeuille de produits :
- articles culinaires : poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc. ;
- petit électroménager culinaire : articles de cuisson électrique (friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.) ;
- petit électroménager non culinaire : équipements de soin du linge (fers, générateurs vapeur, défroisseurs, etc.), aspirateurs, ventilateurs, et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de 41 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe occidentale (34,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15,2%), Chine (27,9%), Asie (7%), Amérique du Nord (10,9%) et Amérique du Sud (4,9%).
SEB S.A. 
