Zurich (awp) - Sika a émis sous la direction de Credit Suisse, UBS et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) trois emprunts aux conditions suivantes: 

1ère tranche
montant:         100 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon:          1,6%
prix d'émission: 100,067%
durée:           1 ans et 180 jours, jusqu'au 28.05.2024
libération:      28.11.2022
rendement:       1,556%
écart de swap:   +38 pb
valeur:          122'654'385 (3)
rating:          A- (S&P)
cotation SIX:    dès le 24.11.2022

2ème tranche 
montant:         200 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon:          1,9%
prix d'émission: 100,036%
durée:           3 ans, jusqu'au 28.11.2025
libération:      28.11.2022
rendement:       1,888%
écart de swap:   +48 pb
valeur:          122'654'386 (1)
rating:          A- (S&P)
cotation SIX:    dès le 24.11.2022

3ème tranche 
montant:          300 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon:           2,35%
prix d'émission:  100,097%
durée:            6 ans, jusqu'au 28.11.2028
libération:       28.11.2022
rendement:        2,333%
écart de swap:    +65 pb
valeur:           122'654'387 (9)
rating:           A- (S&P)
cotation SIX:     dès le 24.11.2022

Le produit de l'opération doit financer la reprise annoncée de MBCC à BASF, ainsi qu'alimenter les frais généraux de l'entreprise.

pre/ys/mk