Mount Morgan Gold-Copper Project en Australie et Great Southern Gold Corp. ont annulé l'acquisition de Smartset Services Inc. (TSXV:SMAR.P) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.
Après la réalisation de la transaction, mais avant la réalisation d'une levée de fonds concomitante, il est prévu que la société fusionnée résultante soit détenue à 27,5 % par les actionnaires existants de Smartset, à 47,5 % par les actionnaires de GBM et à 25 % par les actionnaires de GSG. Smartset procédera à une consolidation d'actions à un ratio de 0,75:1. Suite à cette consolidation, le nombre d'actions émises et en circulation de Smartset sera réduit à 11,6 millions d'actions. Après la consolidation et la réalisation de la transaction, le nombre d'actions émises et en circulation de Smartset sera d'environ 42,3 millions. Parallèlement, Smartset prévoit de lever environ 8 millions de dollars canadiens de nouveaux capitaux propres à 0,50 dollar canadien par action afin de faire progresser l'exploration du mont Morgan et des projets GSG. Le placement privé impliquera l'émission de 16 millions de reçus de souscription qui seront automatiquement convertis en actions ordinaires à la satisfaction de certaines conditions de libération de l'entiercement, y compris l'approbation de l'échange pour la transaction, et la satisfaction ou la renonciation à toutes les conditions préalables à la transaction telles qu'elles sont définies dans l'accord définitif. À l'issue du financement, Smartset prévoit d'avoir environ 58,3 millions d'actions ordinaires émises et en circulation. Cette opération est une opération admissible proposée, et il est prévu qu'une fois l'opération terminée avec succès, Smartset sera cotée sur le TSXV en tant qu'émetteur minier de niveau 2. Au 26 janvier 2022, Smartset a avancé 0,25 million CAD à GSG, par le biais d'un prêt décroché
Après la transaction, GBM aura également le droit de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Smartset. Le conseil d'administration et la direction de la société résultante seront reconstitués et composés d'une liste de candidats nommés conjointement par GBM, GSG et Smartset. La transaction est soumise à la réalisation d'une due diligence satisfaisante, à l'exécution de la documentation définitive de la transaction, à l'approbation de l'ASX, si nécessaire, à l'approbation de la TSX, à l'approbation des actionnaires de GSG et GBM, au respect des règles de cotation, à la réalisation de la levée de fonds proposée, au fait que Smartset dispose d'un fonds de roulement disponible d'au moins 8 millions CAD, à la remise par GBM et GSG de rapports techniques satisfaisants au titre de l'instrument national 43-101 concernant les projets respectifs, à la cession par GSG de certains actifs non liés aux projets australiens, ainsi qu'à d'autres conditions habituelles. La transaction est soumise aux exigences de parrainage du TSXV, à moins qu'une exemption de l'exigence de parrainage ne soit disponible ou qu'une dérogation ne soit accordée. Smartset a l'intention de demander une exemption à l'obligation de parrainage. La transaction proposée est également soumise à un certain nombre de conditions préalables, notamment l'obtention de l'approbation de la Bourse de Toronto et d'autres approbations ministérielles et d'agences gouvernementales connexes.
Le projet d'or-cuivre Mount Morgan en Australie et Great Southern Gold Corp. ont annulé l'acquisition de Smartset Services Inc. (TSXV:SMAR.P) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 16 mars 2023. À la suite de cette résiliation finale de la QT, il est prévu que les actions ordinaires de Smartset seront réintroduites à la négociation à l'ouverture du marché le 21 mars 2023.
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