Societe Fonciere Lyonnaise : SFL – Clôture de l’offre de rachat obligataire
Le 09 septembre 2020 à 10:44
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 9 septembre 2020
SFL - Clôture de l'offre de rachat obligataire
L'offre de rachat lancée par SFL le 2 septembre 2020 sur deux souches obligataires à maturité Novembre 2021 (Code ISIN FR0012346856) (les « Obligations 2021 ») et Novembre 2022 (Code ISIN FR0013053030) (les « Obligations 2022 » et ensemble avec les Obligations 2021, les « Obligations ») a été clôturée le 8 septembre 2020.
Cette opération permet à SFL de racheter une partie de ces Obligations pour un montant nominal global de 160.700.000 €, dont (i) 100.300.000 € sur la souche 2021 à un prix de rachat de 101,797% du nominal des Obligations 2021 (sur la base d'un rendement de 0,00%) (249.700.000 € restant en circulation) et (ii) 60.400.000 M€ sur la souche 2022 à un prix de rachat de 104,15% du nominal des Obligations 2022 (289.600.000 € restant en circulation).
Cette opération de rachat intervient dans le cadre de la gestion active de l'endettement de SFL dans le but d'en optimiser le coût et d'améliorer son bilan
À propos de SFL
Leader sur le segment prime de l'immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 7,2 milliards d'euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l'assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l'exécution de sa stratégie, centrée sur la création d'une forte valeur d'usage pour ses utilisateurs, et in fine d'une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.
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SFL - Société Foncière Lyonnaise SA published this content on 09 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 September 2020 08:44:08 UTC
Société Foncière Lyonnaise est spécialisée dans la détention et la gestion de portefeuille immobilier situé principalement dans les quartiers d'affaires parisiens. Les revenus locatifs par type d'actifs se répartissent comme suit :
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A fin 2023, le patrimoine immobilier s'élève, en valeur de marché (hors droits), à 7,3 MdsEUR répartis entre bureaux (81%), commerces et hôtels (18%) et logements (1%).