Les fonds gérés par Bain Capital Private Equity (Europe), LLP ont fait une offre pour acquérir SoftwareONE Holding AG (SWX:SWON) auprès de Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG et René Gilli et d'autres pour CHF 3,2 milliards le 31 mai 2023. À compter du 20 juillet 2023, le prix de l'offre par action est passé de 18,50 francs suisses en espèces à une fourchette de 19,50 à 20,50 francs suisses en espèces par action. Bain Capital et les actionnaires fondateurs prévoient de fournir au marché une nouvelle mise à jour une fois que l'accès à la due diligence aura été accordé. La proposition de Bain Capital a été soutenue par les actionnaires fondateurs de la société, Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG et René Gilli. La proposition est soumise à l'issue satisfaisante d'une due diligence habituelle, que le conseil d'administration de SoftwareOne a été invité à faciliter, ainsi qu'à d'autres conditions habituelles. Le conseil d'administration de SoftwareOne a rejeté l'offre et a convenu à l'unanimité que la proposition sous-évalue matériellement la société et n'est pas suffisamment justifiée. Le 24 juillet 2023, le conseil d'administration de SoftwareONE rejette l'offre révisée de Bain Capital et entame un examen stratégique. Le 8 janvier 2024, le conseil d'administration de SoftwareOne Holding confirme que, dans le cadre de son examen stratégique en cours, il continue de discuter avec Bain Capital à la suite d'un processus de due diligence approfondi, discussions qui peuvent ou non déboucher sur une offre. Le conseil d'administration prévoit de conclure les discussions et de fournir aux actionnaires une mise à jour sur les résultats de l'examen stratégique d'ici la fin du mois. Au 15 janvier 2024, le conseil d'administration a reçu une indication de valeur non contraignante de CHF 18.80 par action de la part de Bain Capital. Le conseil d'administration a examiné attentivement la proposition et, s'appuyant sur une évaluation indépendante et l'avis d'experts, a convenu à l'unanimité que l'indication de valeur non contraignante n'offre pas de certitude suffisante et ne reflète pas de manière adéquate la valeur fondamentale de SoftwareOne, et qu'elle n'est donc pas dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de toutes les parties prenantes.

JPMorgan Chase & Co. a agi en tant que conseiller financier de SoftwareONE Holding AG. BofA Securities Europe SA a agi en tant que conseiller financier de Bain Capital Private Equity (Europe), LLP.

Les fonds gérés par Bain Capital Private Equity (Europe), LLP ont annulé l'acquisition de SoftwareONE Holding AG (SWX:SWON) auprès de Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG et René Gilli et d'autres le 5 mars 2024.