Solocal : a obtenu l’accord de ses créanciers obligataires pour différer au 30 janvier 2024 le paiement des coupons dus en juin, septembre et décembre 2023 et a obtenu un waiver du respect de certains de ses covenants financiers

Solocal Group a obtenu l'accord de ses créanciers obligataires pour différer au 30 janvier 2024 le paiement des coupons dus en juin, septembre et décembre 2023 et a obtenu un waiver du respect de certains de ses covenants financiers

Solocal Group (la « Société ») a annoncé le 4 décembre 2023 qu'elle avait sollicité un nouveau report de la datede paiement des couponsau titredes Obligations et du Mini Bond initialement dus en juin 2023, septembre 2023 et décembre 2023.

La Société annonce aujourd'hui avoir reçu l'accord de la majorité requise des porteurs des d'Obligations et de Mini Bond pour différer jusqu'à la date du 30janvier 2024 le paiement de ces coupons.

En outre, la Société a également obtenu un waiver du respect de certains de ses covenants financiers au titre de la documentation d'émission des obligations. Ces covenants financiers concernent, d'une part, le niveau du ratio d'EBITDA consolidé sur les charges d'intérêt nettes consolidées et, d'autre part, le niveau du ratio de levier net consolidé, tous deux appréciés à la date du 31 décembre 2023.

Les créanciers au titre du RCF ont aussi consenti à ne pas exercer leurs droits à cet égard.

• Obligations » désigne les obligations d'un montant total en principal de 176.689.747,06 €
  (au 15 juin 2023) portant intérêts à Euribor (avec taux Euribor 3 mois flooré à 1 %) + 7 % spread et arrivant à échéance au 15 mars 2025 (ISIN: FR0013237484) émises par Solocal Group.
• Mini Bond » désigne les obligations d'un montant total en principal de 18.743.702,88 € (au
  15 juin 2023) portant intérêts à Euribor (avec taux Euribor 3 mois flooré à 1 %) + 7 % spread et arrivant à échéance au 15 mars 2025 (ISIN: FR0013527744) émises par Solocal Group.
• RCF » désigne la facilité de crédit renouvelable d'un montant en principal de 34.000.000 € portant intérêts à Euribor (avec taux Euribor flooré à 0 %) + 5 % de marge.

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