SOLVAY : a émis avec succès une obligation hybride perpétuelle de 1,2 milliard d'euros

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Bruxelles, le 4 novembre 2013 --- Solvay annonce aujourd'hui avoir émis avec succès une obligation hybride perpétuelle de 1,2 milliard d'euros afin de renforcer son bilan.

L'émission d'obligation hybride comprend deux tranches perpétuelles : Une première tranche de 700 millions d'euros avec un premier call le 12 mai 2019 et un coupon de 4,199% jusqu'à cette date, suivi d'une réinitialisation du coupon tous les 5 ans. Une deuxième tranche de 500 millions d'euros avec un premier call le 12 novembre 2023 et un coupon de 5,425% jusqu'à cette date, suivi d'une réinitialisation du coupon tous les 5 ans.

Les obligations seront subordonnées à toute dette senior et seront comptabilisées en capitaux propres (et les coupons seront comptabilisés en dividendes) conformément aux normes IFRS. Les obligations bénéficieront d'un traitement intermédiaire de la part de S&P et Moody's (les obligations seront considérées pour 50% comme capitaux propres).

"Nous sommes très heureux du succès de cette émission, qui est une reconnaissance par le marché dans son ensemble de la réussite de la profonde transformation effectuée par le Groupe", a déclaré Karim Hajjar, Directeur Financier de Solvay. "Cette émission renforce encore la structure capitalistique de Solvay suite à l'acquisition de Chemlogics, et maintient les liquidités à des niveaux prudents en prévision d'emprunts importants arrivant à échéance". 

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