Sopra Steria : renforce au Benelux après le rachat d'Ordina
Le 21 mars 2023 à 16:18
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Sopra Steria recule de 1,21% à 187,40 euros après avoir lancé une offre publique d'achat recommandée pour acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital d'Ordina N.V (entreprise néerlandaise de services informatiques) pour un montant de 5,75 euros en espèces par action. Cela représente une contrepartie totale d'environ 518 millions d'euros. Le groupe informatique s'est engagé à financer l'opération avec ses liquidités et ses facilités de crédit existantes. Sopra Steria étendrait ses activités ainsi sur le marché du BeNeLux.
Le prix de l'offre représente une prime de 36% par rapport au cours de clôture du 14 mars 2023 et une prime de 43% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes quotidiens des trois derniers mois.
Les opérations combinées, comprenant les activités existantes de Sopra Steria dans le Benelux, sa récente acquisition Tobania (finalisée en mars 2023), et Ordina, créeront un partenaire de choix dans les services numériques dans la région avec un chiffre d'affaires pro forma de 700 millions d'euros et plus de 4 000 employés répartis presque équitablement entre les Pays-Bas et la Belgique. Au Luxembourg, la combinaison atteindrait une taille stratégique de 300 employés.
" Après le rachat de Tobania finalisé il y a quelques jours, l'acquisition d'Ordina va sensiblement renforcer l'exposition de Sopra Steria au Benelux, lui permettant selon elle d'atteindre la taille critique sur ce marché et de réduire son exposition aux marchés français (40%) et anglais (18%). L'opération permettra par ailleurs à au groupe de sensiblement renforcer son exposition au secteur public et aux services financiers, Ordina générant respectivement 42% et 26% de son activité dans ces 2 secteurs ", souligne Invest Securities.
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles :
- prestations de conseil : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- intégration de solutions et de systèmes : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc.
Le CA par marché se ventile entre industrie (29,6%), services (24,6%), secteur public (19,4%), finances (16%), télécommunications et média (7,2%) et distribution (3,1%).
53,5% du CA est réalisé à l'international.