MBKP Altair Co. et MBKP Vega Co. ont lancé une offre publique d'achat pour acquérir la participation restante de 99,9 % dans Japan Best Rescue System Co. (TSE:2453) auprès d'un groupe de vendeurs pour un montant de 33 milliards ¥ le 23 août 2023. Les parties ont conclu un accord le 13 novembre 2023. Le prix d'achat est de 1 000 ¥ par action ordinaire. Le nombre minimum d'achats prévus est de 22 325 299 actions. Vega possède 1 action ordinaire de la société et ne détient aucun droit d'acquisition d'actions. Mitsuhiro Wakatsuki, le directeur de la société, prévoit de continuer à participer à la gestion de la société après la transaction et prévoit d'investir dans Altair en acquérant des actions par le biais d'un transfert d'actions de MBK Fund ou par d'autres moyens. L'offre publique d'achat sera réalisée par le biais d'une offre publique d'achat conjointe des initiateurs de l'offre, plutôt que par le biais d'une offre publique d'achat par un seul initiateur de l'offre, en considération du traitement des permis et des approbations nécessaires à l'opération et à la fusion par absorption subséquente. Nobuhiro Sakakibara, Hikari Tsushin, etc. et ITOCHU Corporation d?apporter toutes les actions ordinaires de la Société et les droits de disposition détenus par M. Nobuhiro Sakakibara, Hikari Tsushin, etc. et ITOCHU, respectivement (soit un total de 17.956.818 actions, avec un taux de participation de 53,62% ; les "actions apportées") à l?offre publique d?achat. En outre, UH Partners 2 détient 6,86 %, Hikari Tsushin, Inc. 6,8 % et S.I.L. Inc. 5,37 %. Dans l'offre publique d'achat, les offrants ont fixé le nombre minimum d'actions à acheter à 22.325.299 actions. Si le nombre total d'actions apportées à l'offre publique d'achat est inférieur au nombre minimum d'actions à acheter, les offrants n'achèteront aucune des actions apportées. Si l'offre publique d'achat est couronnée de succès, les offrants prévoient d'emprunter les fonds nécessaires au règlement de l'offre publique d'achat auprès de la MUFG Bank, Ltd. Si les Offrants ne parviennent pas à acquérir la totalité des Actions Ordinaires et des droits d'acquisition d'actions de la Société par le biais de l'Offre Publique d'Achat, les Offrants demanderont à la Société, à l'issue de l'Offre Publique d'Achat, d'effectuer les procédures de regroupement d'actions. En outre, MBK Partners a nommé Nagashima Ohno & Tsunematsu en tant que conseiller juridique au début du mois d'août 2023, et a nommé Daiwa Securities Co. Ltd. ("Daiwa Securities") en tant que conseiller financier fin août 2023, qui sont indépendants de MBK Partners, MBK Fund, des initiateurs de l'offre publique d'achat, de la Société, de M. Nobuhiro Sakakibara et de M. Mitsuhiro Wakatsuki. L'offre publique d'achat sera ouverte du 14 novembre 2023 au 26 décembre 2023. So & Sato Law Office et EY Strategy and Consulting Co., Ltd ont conseillé Japan Best Rescue System. DC Advisory a agi en tant que conseiller financier de MBKP Vega Co., Ltd. et de MBKP Altair Co.

MBKP Altair Co. et MBKP Vega Co. ont finalisé l'acquisition de 96% des parts de Japan Best Rescue System Co. (TSE:2453) auprès d'un groupe de vendeurs le 26 décembre 2023.