KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a annulé l'acquisition de Telecom Italia S.p.A. (BIT:TIT).
Le 07 avril 2022
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KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a proposé une offre publique d'achat possible non contraignante et indicative pour acquérir Telecom Italia S.p.A. (BIT:TIT) pour un montant de €10,8 milliards le 21 novembre 2021. Selon les termes de l'offre, le prix proposé sera de €0,505 par action. Un nouveau propriétaire devra également assumer la dette brute de €29 milliards de Telecom Italia. La transaction est soumise à l'acceptation d'une participation minimale de 51%, à l'approbation du conseil d'administration de Telecom Italia, à la diligence raisonnable, ainsi qu'à l'autorisation des principaux acteurs gouvernementaux. Luigi Gubitosi a démissionné de son poste d'administrateur délégué et de directeur général, alors que le conseil d'administration continue d'examiner l'approche de rachat de la société américaine de capital-investissement Kohlberg Kravis Roberts & Co LP. Gubitosi, qui restera membre du conseil d'administration, a été remplacé comme directeur général par Pietro Labriola, qui restera également directeur général de la filiale brésilienne TIM SA. Telecom Italia a déclaré avoir mis en place un comité ad hoc pour examiner l'indication d'intérêt non contraignante reçue de KKR le 19 novembre et a nommé Paola Sapienza comme administrateur principal indépendant pour le processus. En date du 5 mars 2022, TIM doit prendre une décision sur l'offre proposée par l'investisseur KKR à la mi-mars, mais une prise de contrôle semble de plus en plus improbable. En date du 14 mars 2022, lors de la réunion du conseil d'administration, la direction a donné mandat au président-directeur général du groupe de commencer un entretien avec KKR et la proposition a été acceptée à l'unanimité. Goldman Sachs et LionTree ont agi en tant que conseillers financiers et Gatti, Pavesi, Bianchi et Ludovici en tant que conseillers juridiques du comité de Telecom Italia S.p.A. Citigroup a agi en tant que conseillers financiers de KKR. Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier de KKR & Co. Kirkland & Ellis LLP a agi comme conseiller juridique de Telecom Italia S.p.A. Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (BIT:MB) a agi comme conseiller financier de Telecom Italia S.p.A. (BIT:TIT).
KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a annulé l'acquisition de Telecom Italia S.p.A. (BIT:TIT) le 7 avril 2022. La transaction a été résiliée en raison d'un prix proposé inférieur.
KKR & Co. Inc. est une société d'investissement qui propose des services de gestion d'actifs alternatifs ainsi que des solutions en matière de marchés de capitaux et d'assurance. L'activité de gestion d'actifs de la société offre une gamme de services de gestion d'investissements aux investisseurs de fonds dans le monde entier. Elle opère dans deux segments : La gestion d'actifs et l'assurance. L'activité de gestion d'actifs offre une gamme de services de gestion d'investissement aux fonds d'investissement, aux véhicules et aux comptes (y compris Global Atlantic) et fournit des services de marchés de capitaux aux sociétés de portefeuille et aux tiers. L'activité d'assurance est gérée par Global Atlantic, une société américaine d'assurance-vie et de retraite qui propose une gamme de produits de protection, d'héritage et d'épargne ainsi que des solutions de réassurance à ses clients sur les marchés individuels et institutionnels. Elle propose aux particuliers des rentes à taux fixe, des rentes indexées à taux fixe et des produits d'assurance-vie ciblés par l'intermédiaire d'un réseau de banques, de courtiers et d'organisations de marketing indépendantes.
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