TF1 et Axel Springer annoncent une offre ferme pour l'acquisition, par TF1, de la participation majoritaire d'Axel Springer (78,4%) dans aufeminin au prix de 38,74 euros par action (sous réserve d'ajustements usuels) et en contrepartie d'une exclusivité.
'Avec le groupe aufeminin, le groupe TF1 ferait l'acquisition d'un acteur digital disposant d'un portefeuille de marques et de contenus uniques sur les cibles féminines lui permettant d'accélérer sa transformation digitale', explique le groupe de médias.
Une fois cette acquisition réalisée, TF1 déposera une offre publique d'achat obligatoire simplifiée au même prix sur le solde du capital. La finalisation de la transaction pourrait intervenir dans le courant du premier semestre 2018.
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TF1 est un acteur majeur du secteur audiovisuel français, présent dans l'édition, la production et la diffusion de contenus. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Média (85,7%) : une offre de contenus leader et des revenus publicitaires linéaires et digitaux, rassemblant 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh et Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX et Salto) et la régie TF1 PUB. Le groupe développe également une activité de production musicale et de spectacles avec Muzeek One ;
- Production audiovisuelle (14,3% ; Newen Studios) : production de contenus selon une stratégie multigenres différenciante (téléfilms, quotidiennes, fictions, distributions, animations, documentaires, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (85,7%), Europe continentale (11,4%) et autres (2,9%).