(Alliance News) - Tinexta Spa a annoncé lundi la création d'une nouvelle ligne d'activité dédiée au conseil stratégique qui aidera les entreprises clientes à définir leurs lignes stratégiques et à exécuter des projets de transformation à fort impact. La responsabilité du projet est confiée à Aurelio Matrone, Group Chief Strategy Officer de Tinexta.

Tinexta a créé Antexis Strategies Srl, détenue à 100 %, qui a signé des accords contraignants pour l'acquisition de 60 % du capital de Lenovys Srl, qui représentera le cœur de la proposition commerciale du projet.

La contrepartie de l'acquisition de la participation de 60 % dans Lenovys sera calculée à la clôture sur la base d'une valeur d'entreprise de 15 millions d'euros, plus le PFN ajusté, et sera payée en trois tranches entre 2024 et 2026. Des options de vente et d'achat sont également envisagées pour l'achat de la participation minoritaire pour un montant égal à 50 % de celle-ci, après l'approbation des états financiers de 2026, et pour la partie restante, après l'approbation des états financiers de 2027.

Basée à Livourne et à Milan, Lenovys, fondée en 2009 par Luciano Attolico, dispose d'un portefeuille de clients d'environ 1 000 comptes, avec plus de 50 professionnels, principalement des ingénieurs, répartis dans trois bureaux en Italie. L'entreprise sert chaque année plus de 130 clients de premier plan parmi les entreprises de taille moyenne, auxquels elle offre des services de conseil en stratégie et en Lean Management, articulés autour de six centres de compétences : stratégie et gouvernance, bureau et opérations, innovation et R&D, personnel et organisation, ventes et mise sur le marché, et changement numérique.

Lenovys prévoit un chiffre d'affaires d'environ 7,8 millions d'euros et un Ebitda déclaré d'environ 1,8 million d'euros avec une marge d'Ebitda de 23,1% pour l'exercice 2023.

L'acquisition sera financée par la trésorerie existante du groupe, a indiqué Tinexta dans un communiqué. Luciano Attolico, fondateur et actuel key manager de Lenovys, ainsi que tous les cadres supérieurs resteront au sein de l'entreprise.

Pier Andrea Chevallard, directeur général de Tinexta, a déclaré : "Le renforcement de l'expertise du groupe en matière de conseil est l'un des axes de notre stratégie pour les trois prochaines années. La mise en place au sein du groupe d'une ligne de métier dédiée au conseil stratégique, à travers Antexis et avec la contribution de Lenovys, nous permet d'avoir un point de vue unifié et privilégié sur les priorités stratégiques de nos clients et leurs besoins opérationnels, avec des synergies pertinentes avec les autres BUs du groupe".

L'action Tinexta est en baisse de 0,9 %, à 18,97 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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