Les fonds gérés par Stone Point Capital LLC ont conclu un accord définitif pour acquérir Tivity Health, Inc. (NasdaqGS:TVTY) pour 1,6 milliard de dollars le 5 avril 2022. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Tivity Health recevront 32,50 dollars en espèces par action. À l'issue de la transaction, Tivity Health deviendra une société privée, et ses actions ordinaires ne seront plus négociées sur le Nasdaq. Un financement par emprunt entièrement engagé a été obtenu. L'acheteur a obtenu des engagements de financement par actions et par emprunt dans le but de financer les transactions envisagées par l'accord de fusion. Un groupe de créanciers s'est engagé à fournir à l'acheteur un financement par emprunt d'un montant principal total pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars, selon les termes et sous réserve des conditions énoncées dans une lettre d'engagement d'emprunt. Tivity Health, Inc. paiera des frais de résiliation d'environ 54,4 millions de dollars. Et l'acheteur paiera des frais de résiliation d'environ 100,4 millions de dollars. Richard Ashworth restera président et directeur général de Tivity Health, à la clôture de la transaction, et Tivity Health conservera son siège social à Franklin, Tennessee et son campus à Chandler, Arizona.

La réalisation de la fusion est soumise à la satisfaction ou à la renonciation de diverses conditions habituelles énoncées dans l'accord de fusion, y compris, mais sans s'y limiter, (i) l'approbation de l'accord de fusion par les actionnaires de Tivity Health, (ii) l'expiration ou la fin de toute période d'attente applicable (ou toute prolongation de celle-ci) en vertu de la loi sur les améliorations antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976, telle que modifiée (la loi HSR “ ; ” ;). La transaction n'est pas soumise à une condition de financement. La transaction est également soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Le conseil d'administration de Tivity Health a approuvé la transaction à l'unanimité. Le conseil d'administration de l'acquéreur a également approuvé cet accord à l'unanimité. L'assemblée extraordinaire des actionnaires de Tivity Health, Inc. se tiendra le 23 juin 2022 pour approuver la transaction. En date du 23 juin 2022, les actionnaires de Tivity Health, Inc. ont approuvé la transaction. La transaction devrait être conclue au plus tard au troisième trimestre de 2022. Lazard agit en tant que conseiller financier exclusif et fournisseur d'avis d'équité pour Tivity Health et J. Page Davidson, Scott W. Bell, Bryan W. Metcalf, Fritz Richter, James S. Tate, Vincent B. Lillegard, Lucas Ross Smith, Shelley R. Thomas et Tatjana Paterno de Bass, Berry & Sims PLC agit en tant que conseiller juridique pour Tivity Health. Truist Securities est le conseiller financier exclusif de Stone Point et David B. Feirstein, Eric J. Wedel, Ben Steadman, Chad D. Ehrenkranz, Dennis Williams et Ravi Agarwal de Kirkland & Ellis sont les conseillers juridiques de Stone Point. En relation avec les services de Lazard en tant que conseiller financier du conseil d'administration, Tivity Health a accepté de payer à Lazard des honoraires globaux d'environ 24,5 millions de dollars, dont 2,5 millions de dollars étaient payables à la remise de l'opinion de Lazard et le reste est payable en fonction de la consommation de la fusion. Innisfree M&A Inc. a servi de solliciteur de procuration et Computershare, Inc. a servi d'agent de transfert à Tivity Health. Andrew, Kaplan de Gibson Dunn a agi comme conseiller juridique de Lazard dans la transaction.

Les fonds gérés par Stone Point Capital LLC ont conclu l'acquisition de Tivity Health, Inc. (NasdaqGS:TVTY) le 28 juin 2022.
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