TRIDENT ROYALTIES PLC (Alliance News) - Trident Royalties PLC a déclaré mercredi qu'elle s'était engagée dans une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 40 millions de dollars avec une option pour augmenter le financement à 60 millions de dollars par le biais d'une fonction accordéon.
La société de redevances minières a indiqué que la facilité de trois ans, assortie d'une option d'extension d'un an, est assortie d'un coupon d'intérêt correspondant au taux de financement garanti au jour le jour majoré de 2,5 % à 4,5 % en fonction des ratios d'endettement, ce qui se traduit par des économies d'intérêt pouvant atteindre 1,3 million USD par an si elle est entièrement utilisée, par rapport au taux actuel SOFR majoré de 5,75 %.
Les prêteurs sont BMO Capital Markets et CIBC, tandis que le produit sera affecté au remboursement de la facilité de crédit garantie existante de 40 millions de dollars fournie par Macquarie Bank Ltd.
Trident Royalties a déclaré que la clôture et le tirage du FCR sont prévus au début du premier trimestre 2024.
"Ce refinancement marque une étape clé dans l'évolution de Trident, car nous développons notre structure de capital en introduisant une facilité de dette flexible à moindre coût qui a le potentiel de s'étendre pour soutenir de futures acquisitions. L'abaissement du coût du capital améliore directement notre compétitivité, en augmentant notre capacité à déployer des capitaux pour stimuler une croissance génératrice de valeur", a déclaré Adam Davidson, directeur général de Trident Royalties.
"Nous sommes ravis d'avoir le soutien de BMO et de CIBC, qui sont des financiers de premier plan dans le secteur et qui partagent notre vision à long terme de la construction d'une entreprise de redevances minières substantiellement diversifiée."
Les actions de Trident Royalties étaient en hausse de 1,7 % à 32,02 pence chacune à Londres mercredi après-midi.
Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News
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