Inform Information Systems, Ltd (IISL) est parvenu à un accord sur les termes et conditions d'une offre en espèces recommandée pour acquérir Universe Group plc (AIM:UNG) pour un montant de 31,3 millions de livres sterling le 23 novembre 2021. Le prix proposé est de 0,12 £ par action. Le financement comprendra un financement par emprunt supplémentaire qui sera fourni en vertu de l'accord de crédit et de garantie de premier rang. La transaction est soumise à l'approbation du conseil d'administration et des actionnaires du groupe Universe, aux autorisations de tiers, à l'approbation des tribunaux, à l'absence de transactions, de réclamations ou de changements importants dans la conduite des affaires du groupe Universe, à l'absence de transactions, de réclamations ou de changements importants dans la conduite des affaires du groupe Universe, à la lutte contre la corruption, aux sanctions et aux biens criminels. En date du 23 novembre 2021, le conseil d'administration du groupe Universe a approuvé la transaction à l'unanimité. IISL a reçu des engagements irrévocables et des lettres d'intention des actionnaires d'Universe concernant un total de 138 658 662 actions d'Universe représentant, au total, environ 51,20 % du capital social ordinaire émis d'Universe. IISL a reçu des engagements irrévocables de chacun des administrateurs d'Universe qui détiennent des intérêts dans les actions d'Universe, à l'égard d'un total de 25 786 686 actions d'Universe, représentant environ 9,8 %. Les administrateurs d'Universe qui ont pris un engagement révocable sont Andrew Blazye, Neil Radley, Malcolm Coster, Ivan Brooks et Adrian Wilding. Harwood Capital LLP a fourni un engagement irrévocable concernant 44 531 850 actions Universe, représentant, au total, environ 17,06 %. Downing LLP a fourni un engagement irrévocable à l'égard de 44 058 131 actions de Universe, représentant au total 16,88 %. Ennismore Fund Management Limited a fourni une lettre d'intention de voter en faveur du plan lors de l'assemblée du tribunal et en faveur de la ou des résolutions spéciales qui seront proposées lors de l'assemblée générale pour 19 281 995 actions Universe, représentant au total environ 7,39 %. Au 4 janvier 2022, le conseil d'administration d'Universe a le plaisir d'annoncer que, lors de l'assemblée judiciaire et de l'assemblée générale, les actionnaires d'Universe ont approuvé à la majorité requise toutes les résolutions proposées à chacune des assemblées concernant l'acquisition. La réalisation de l'acquisition reste soumise à la satisfaction ou (si une renonciation est possible) à la renonciation des conditions restantes telles que définies dans la partie III du document du plan, y compris l'approbation du plan par le tribunal. La date de l'audience du tribunal pour sanctionner le plan est prévue pour le 14 janvier 2022. En date du 14 janvier 2022, le tribunal a rendu une ordonnance sanctionnant le plan. La période d'offre a commencé le 23 novembre 2021. La transaction devrait être effective au début de 2022. La date d'arrêt longue est le 28 février 2021. Le plan devrait être effectif le 19 janvier 2022. Il est prévu que les transactions sur les actions ordinaires d'Universe sur l'AIM soient suspendues le 19 janvier 2022. Universe a demandé à la Bourse de Londres d'annuler l'admission à la négociation des actions ordinaires d'Universe sur l'AIM, ce qui devrait prendre effet le 20 janvier 2022. Andrew Raca, Maciek Szymanski et Vivian Papasotiriou de VSA Capital Limited ont agi en tant que conseillers financiers d'Inform Information et de Professional Datasolutions, Inc. Henrik Persson, Seamus Fricker et Richard Chambers de finnCap Ltd ont agi en tant que conseillers financiers de Board of Universe Group. Willkie Farr & Gallagher (UK) LLP a agi en tant que conseiller juridique pour Inform Information Systems, Ltd et Professional Datasolutions, Inc. Eversheds Sutherland (International) LLP a agi en tant que conseiller juridique du groupe Universe. Inform Information Systems, Ltd (IISL) a réalisé l'acquisition de Universe Group plc (AIM:UNG) le 19 janvier 2022. Suite à la demande d'Universe auprès de la Bourse de Londres, l'annulation de l'admission à la négociation des actions Universe devrait être effective à partir du 20 janvier 2022.