Visiodent : Offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions de la société Visiodent

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

INITIÉE PAR LES SOCIETES

GROUPE VISIODENT et HIVISTA

Agissant de concert avec Monsieur Morgan OHNONA

PRESENTEE PAR

Etablissement présentateur et garant

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES,

FINANCIERES ET COMPTABLES DES SOCIETES

GROUPE VISIODENT et HIVISTA

Le présent document relatif aux autres informations des sociétés Groupe Visiodent et Hivista a été établi et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 4 janvier 2022 conformément aux dispositions de l'article 231-28 de son règlement général de et à son instruction 2006-07 relatives aux offres publiques d'acquisition. Ce document a été établi sous la responsabilité des sociétés Groupe Visiodent et Hivista.

Le présent document complète la note d'information relative à l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire initiée visant les actions de la société VISIODENT sur laquelle l'AMF a apposé son visa n°22- 004 par une déclaration de conformité en date du 4 janvier 2022 (la « Note d'Information »).

Des copies de ce document ainsi que de la Note d'Information sont disponibles sur les sites internet de VisIodent (www.visiodent.com) et de l'AMF (www.amf-france.org)et peuvent être également obtenus sans frais auprès de :

Un communiqué sera diffusé au plus tard la veille de l'ouverture de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, conformément aux dispositions des articles 231-28 et 221-3 du règlement général de l'AMF, afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

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5. ATTESTATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'INFORMATION RELATIVE AUX

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1. PREAMBULE

Le présent document est établi, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et de l'article 5 de l'instruction n° 2006-07 de l'AMF relative aux offres publiques d'acquisition, par les sociétés GROUPE VISIODENT société par actions simplifiée de droit français dont le siège social est sis 82, rue Villeneuve, 92110 Clichy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 803 692 730 (« Groupe VISIODENT ») et HIVISTA1, société à responsabilité limitée de droit français dont le siège social est sis 7, rue Marbeau, 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 657 437 (« HIVISTA », Groupe VISIODENT et HIVISTA étant ci-après dénommées ensemble les « Co- Initiateurs »), agissant de concert avec Monsieur Morgan Ohnona, dans le cadre de l'offre publique de retrait (l'« Offre Publique de Retrait ») qui sera suivie d'un retrait obligatoire (le « Retrait Obligatoire », et avec l'Offre Publique de Retrait, l' « Offre ») visant les actions de la société VISIODENT, société anonyme de droit français dont le siège social est situé 82, rue Villeneuve, 92110 Clichy, France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 327 500 849 (« VISIODENT » ou la « Société ») et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C de Euronext Paris (ISIN : FR0000065765),

L'Offre vise la totalité des actions de la Société non détenues, directement ou indirectement, par le concert composé des Co-Initiateurs et Monsieur Morgan Ohnona (les Co-Initiateurs et Monsieur Morgan Ohnona étant ci-après désignés ensemble le « Concert »), soit, à la date du dépôt de l'Offre, 254 817 actions, représentant 5,67 % du capital et 2,99 % des droits de vote de la Société (les « Actions », étant précisé que la Société ne détient en propre aucune Action.

Les Actions seront acquises au prix de trois (3) euros par action (« Prix de l'Offre ») payable exclusivement en numéraire.

Le Concert détenant d'ores et déjà (les Co-Initiateurs de concert avec Monsieur Morgan OHNONA) plus de 90% du capital et des droits de vote de la Société, l'Offre Publique de Retrait sera immédiatement suivie d'un Retrait Obligatoire. Dans le cadre du Retrait Obligatoire, les Actions non apportées à l'Offre Publique de Retrait seront transférées aux Co-Initiateurs, selon une répartition égalitaire entre les deux Co-Initiateurs, moyennant une indemnisation en numéraire égale au Prix de l'Offre (soit 3 euros par Action), nette de tout frais.

L'Offre est présentée par Portzamparc qui garantit, conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par les Co- Initiateurs dans le cadre de l'Offre. Portzamparc est habilité à fournir des services de prise ferme en France.

Le contexte et les modalités de l'Offre sont détaillés dans la Note d'Information.

1 Détenue à 100 % par Monsieur Morgan Ohnona.

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2. PRESENTATION DES CO-INITIATEURS

2.1. Informations générales concernant les Co-Initiateurs

2.1.1.Dénomination sociale, forme, nationalité, siège, lieu et numéro d'immatriculation

• GROUPE VISIODENT est une société par actions simplifiée de droit français dont le siège social est sis 82, rue Villeneuve, 92110 Clichy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 803 692 730 ;
• HIVISTA2 est une société à responsabilité limitée de droit français dont le siège social est sis 7, rue Marbeau, 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 657 437.

2.1.2.Exercice social

Pour chacun des Co-Initiateurs, l'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

2.1.3.Durée

• GROUPE VISIODENT a été constituée pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit jusqu'au 24 juillet 2113 ;
• HIVISTA a été constituée pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit jusqu'au 16 décembre 2117.

2.1.4.Objet social

2.1.4.1. GROUPE VISIODENT

GROUVE VISIODENT a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

• la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises françaises ou étrangères de toutes sortes : l'acquisition par achat, souscription, ou par tout autre moyen, ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement, d'actions, de titres, créances, donnant droit à des valeurs mobilières, droits, obligations, billets et autres titres de toutes sortes ;
• la propriété, l'administration, la mise en valeur et la gestion de son portefeuille et de tous droits en rapport avec des brevets, licences, des procédés et marques de fabrique qu'une société de participations financières peut posséder ;
• l'accomplissement de toutes prestations de services ou d'assistance envers toutes sociétés ;
• la vente, la construction, la représentation, l'importation, l'exportation de tout matériel informatique, électronique, éducatif et de tout logiciel ;
• le façonnage et l'assistante technique en informatique ;

2 Détenue à 100 % par Monsieur Morgan Ohnona.

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• la formation sur matériels et logiciels ;
• l'organisation de tous travaux et services se rattachant directement ou indirectement à l'informatique ;
• la mise au point de cours et de programmes destinés à la formation permanente dans le domaine de l'informatique ;
• la réparation, l'entretien et la maintenance de matériel informatique ;
• la fabrication de matériel de radiologie en général, les achats pour la revente de matériel et d'équipements dentaires, de matériels de radiologie et de tous produits spécifiques à la profession de dentiste et de stomatologue ;
• et plus généralement :
• toutes opérations industrielles, civiles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, susceptibles d'en faciliter la réalisation ou l'extension ;
• la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités.

2.1.4.2. HIVISTA

HIVISTA a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement :

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