Le fabricant d'armes tchèque Colt CZ Group a fait une offre de rachat à Vista Outdoor, évaluant le groupe américain d'articles de sport et de plein air à environ 1,7 milliard de dollars, selon les calculs de Reuters.

Vista a déclaré dans un communiqué qu'il n'avait pris aucune décision concernant la proposition de 30 dollars par action, qui représente une prime par rapport à son dernier cours de clôture d'environ 25,75 dollars, bien qu'elle soit inférieure au sommet de 33,78 dollars atteint en septembre pour 2023.

Colt CZ a déclaré qu'il proposait de maintenir la société ensemble, en abandonnant la vente prévue par Vista de son activité de produits sportifs au groupe privé Czechoslovak Group (CSG), annoncée en octobre dans le cadre d'une transaction de 1,91 milliard de dollars.

"L'opinion du marché sur la transaction avec Czechoslovak Group était claire dans sa réaction à l'annonce, ce qui a entraîné une chute rapide du prix de l'action (de Vista) le 16 octobre 2023", a déclaré Colt CZ dans une lettre adressée au conseil d'administration de Vista et publiée sur son site Web mercredi en fin de journée.

"Nous maintiendrions la société ensemble, ce qui permettrait aux actionnaires actuels de Vista de continuer à profiter de la hausse des cours, le 'New Vista' conservant sa cotation aux États-Unis."

Colt CZ a déclaré que son offre comprenait un programme de rachat d'actions de 900 millions de dollars qu'il mènerait après la clôture de la transaction, financé par 600 millions de dollars de nouvelles actions émises au prix de la transaction et 300 millions de dollars de dettes.

Vista a déclaré qu'elle examinerait la proposition de Colt CZ, mais qu'elle n'avait pas modifié sa recommandation concernant l'opération CSG.

"Le conseil d'administration de Vista Outdoor reste déterminé à agir dans le meilleur intérêt des actionnaires de Vista Outdoor. "Les actionnaires de Vista Outdoor n'ont pas besoin de prendre des mesures à ce stade.

Lors de l'annonce de la vente de son activité d'articles de sport le 16 octobre, Vista a également revu à la baisse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année.

Colt CZ, ainsi qu'un actionnaire majoritaire et son président, ont acquis ensemble plus de 5 % des actions de Vista, ont-ils annoncé en octobre.

Le groupe tchèque a acquis la marque d'armes à feu américaine Colt en 2021.

Colt CZ a déclaré jeudi que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour les neuf premiers mois de l'année avait chuté de 17,3 % par rapport à l'année précédente, à 1,9 milliard de couronnes (84,8 millions de dollars), la reprise du marché commercial américain ayant été plus lente que prévu.

(1 $ = 22,4040 couronnes tchèques) (Reportage de Jason Hovet Rédaction de Mark Potter)