L'accord, qui diluera la participation de VIVA Biotech dans VIVA Shanghai de 100% à environ 75,79%, intervient alors que le fournisseur chinois de services de découverte et de fabrication de médicaments prévoit de restructurer ses activités et d'introduire la société de Shanghai sur une bourse onshore.

VIVA Biotech a déclaré qu'elle utiliserait le produit net pour rembourser des obligations convertibles afin de "régler ses dettes en cours sans utiliser ses ressources internes".

L'opération comprend l'injection de capitaux dans VIVA Shanghai par de nouveaux investisseurs et la vente de la participation existante dans VIVA Shanghai par Viva Investment, une autre unité de VIVA Biotech, selon le document déposé.

Daxue Investments, une unité de Temasek Holdings, et True Light P, une société privée détenue par True Light Capital GP Pte. Ltd., détiendront ensemble 17,55 % des parts de VIVA Shanghai à l'issue de l'opération, selon le dossier.

HLC SPV et Qingdao Hongyi, toutes deux liées à HighLight Capital, obtiendront une participation totale de 6,66 % à l'issue de la transaction.

VIVA Biotech a entamé une restructuration qui prévoit le transfert de tous les actifs et du personnel liés à ses activités de découverte de médicaments au stade précoce à VIVA Shanghai, et le transfert hors de l'unité de Shanghai de tous les actifs et du personnel liés au développement de médicaments et au service de fabrication, selon le document déposé.

Les investisseurs s'attendent à ce que la demande d'introduction en bourse de VIVA Shanghai soit déposée d'ici le 30 juin 2024, selon le dossier.

(1 $ = 7,1273 yuans chinois renminbi)