Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) a conclu l'acquisition du groupe OTR auprès de Peregrine Corporation pour un montant de 1,21 milliard de dollars australiens.
Le 28 mars 2024
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Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) a conclu un accord contraignant pour acquérir le groupe OTR auprès de Peregrine Corporation pour 1,15 milliard de dollars australiens le 5 avril 2023. La contrepartie sera financée par un milliard de dollars australiens de dette et de fonds de roulement, et par une composante de capitaux propres de 150 millions de dollars australiens qui sera émise en faveur des vendeurs. La composante dette sera financée par des facilités de crédit existantes et un financement relais, avec des facilités de crédit à long terme mises en place au fil du temps. En ce qui concerne les fonds propres, 50 % seront bloqués pendant une période de 12 mois après la réalisation de l'opération et le reste sera bloqué pendant une période de 24 mois. L'acquisition sera financée par une nouvelle facilité de crédit à terme autonome de 600 millions de dollars australiens, ainsi que par l'utilisation de la capacité de nos facilités de crédit existantes, d'un montant de 700 millions de dollars australiens. L'ACCC ne s'opposera pas au projet d'acquisition du groupe OTR par Viva Energy, après avoir accepté un engagement exécutoire de Viva Energy de céder 25 sites Coles Express en Australie-Méridionale.
Environ 6 500 membres de l'équipe d'OTR et du personnel du centre d'assistance rejoindront le groupe Viva Energy en conservant leurs conditions actuelles. Viva Energy conservera le siège social d'OTR à Adélaïde qui, avec l'équipe existante basée à Melbourne, servira à terme les activités de commodité et de mobilité du groupe. La transaction est soumise aux approbations habituelles du FIRB et de l'ACCC, et devrait être finalisée au cours du second semestre 2023. Au 9 novembre 2023, la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. Jacob Kahwaji, Elizabeth Hill et Marcus Berghouse de Clifford Chance, Sydney, ont agi en tant que conseillers juridiques de Viva Energy.
Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) a conclu l'acquisition du groupe OTR auprès de Peregrine Corporation pour un montant de 1,21 milliard de dollars australiens le 28 mars 2024.
Viva Energy Group Limited est une société australienne de commerce de proximité, de services commerciaux et d'infrastructures énergétiques. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Convenience & Mobility (C&M), Commercial & Industrial (C&I) et Energy & Infrastructure (E&I). Elle exploite un réseau de magasins de proximité et de carburants d'environ 700 magasins en Australie et fournit des carburants et des lubrifiants Shell à un réseau total de plus de 1 300 stations-service. Elle possède et exploite la raffinerie de Geelong, située dans l'État de Victoria, et gère des activités liées aux carburants en vrac, à l'aviation, au bitume, à la marine, aux produits chimiques, aux polymères et aux lubrifiants, qui s'appuient sur plus de 20 terminaux et 60 aéroports et aérodromes dans l'ensemble du pays. La société, par l'intermédiaire du groupe OTR, exploite un réseau de 94 restaurants à service rapide (QSR), dont Subway, Wokinabox, Guzman Y Gomez, KrispyKreme, Hungry Jacks et Oporto, dont 75 sont entièrement intégrés sous le même toit que l'offre de produits de commodité. Il est présent en Australie, à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Viva Energy Group Limited (ASX: VEA) a conclu l'acquisition du groupe OTR auprès de Peregrine Corporation pour un montant de 1,21 milliard de dollars australiens.
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