Vivendi : Telefonica choisi pour GVT lors des semestriels.
Le 28 août 2014 à 14:35
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A l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre, Vivendi annonce avoir retenu Telefonica pour une entrée en négociation exclusive en vue de lui céder sa filiale brésilienne de télécommunications GVT.
Il précise que l'offre de l'opérateur télécoms espagnol repose sur une valeur d'entreprise de GVT de 7,45 milliards d'euros. Elle comprend une partie en numéraire de 4,663 milliards d'euros et une partie en titres de Telefonica Brasil (12% du capital), dont un tiers environ peut être échangé, à l'option de Vivendi, contre une participation de 5,7% du capital et 8,3% des droits de vote de Telecom Italia.
'Le désengagement de GVT permettrait de céder la dernière entreprise de télécoms détenue entièrement par Vivendi après les ventes de Maroc Telecom et de SFR', souligne Vivendi, qui juge le prix proposé par Telefonica particulièrement attractif, dégageant une plus-value de plus de trois milliards d'euros.
Sur son premier semestre 2014, Vivendi affiche un résultat net ajusté stable (-1,1%) à 355 millions d'euros (0,26 euro par action) et un résultat opérationnel ajusté (EBITA) en baisse de 8,8% à 626 millions d'euros.
A taux de change et périmètre constants, ce dernier progresse néanmoins de 1,2%, reflétant essentiellement la bonne performance d'Universal Music Group (+48 millions d'euros) et de GVT (+6 millions d'euros) atténuée par le recul de Groupe Canal+ (-12 millions d'euros).
Le chiffre d'affaires s'élève à 5.546 millions d'euros, en baisse de 3,5% (+1,3% à taux de change et périmètre constants). Il a été impacté à hauteur de 259 millions d'euros par l'appréciation de l'euro principalement face au dollar, au real brésilien et au yen.
Vivendi ajoute que la vente de SFR devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve de conditions suspensives dont l'approbation des autorités compétentes. Le groupe recevrait 12,9 milliards d'euros en numéraire (après ajustements de prix estimés) et une participation de 20% dans le nouvel ensemble combiné SFR-Numericable.
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