Le 24 octobre 2022, BDT Capital Partners Fund I, L.P. et BDT Capital Partners Fund III LP gérés par BDT Capital Partners, LLC ont fait une proposition pour acquérir la participation restante de 52,4 % dans Weber Inc. (NYSE:WEBR) auprès de WSP Investment LLC, MAD Private Family Trust Company, Weber-Stephen Management Pool Llc et d'autres parties pour un montant d'environ 680 millions de dollars. BDT Capital Partners Fund I, L.P. et BDT Capital Partners Fund III LP gérés par BDT Capital Partners, LLC ont conclu un accord définitif pour acquérir la participation restante de 52,4 % dans Weber Inc. auprès de WSP Investment LLC, MAD Private Family Trust Company et d'autres parties pour environ 960 millions de dollars le 11 décembre 2022. Conformément à la proposition, le BDT acquerra toutes les actions en circulation de Weber non détenues pour un prix d'achat de 6,25 $ par action en espèces, et le BDT se réserve le droit de retirer ou de modifier notre proposition à tout égard et à tout moment. Conformément à l'accord de fusion daté du 11 décembre 2022, le BDT acquerra la participation restante pour 8,05 $ par action en espèces. En vertu de l'accord de fusion, la société est soumise à une disposition ono-shopo habituelle qui restreint la société et ses représentants de solliciter des propositions de prise de contrôle. À la clôture de l'opération, les actions de classe A cesseront d'être cotées à la Bourse de New York et seront admissibles à un désenregistrement en vertu du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Weber devra payer une indemnité de résiliation de 5,5 millions de dollars, au cas où Weber mettrait fin à la transaction. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Weber, à l'expiration de la période d'attente applicable aux transactions en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel que modifié, et à d'autres conditions de clôture habituelles. Agissant sur la recommandation du comité spécial, le conseil d'administration de Weber a approuvé la transaction à l'unanimité et le conseil de l'acheteur à l'unanimité. Après la signature de l'accord de fusion, les détenteurs spécifiés de Weber ont exécuté et remis à la société un consentement écrit adoptant l'accord de fusion et approuvant la fusion, fournissant ainsi l'approbation requise des actionnaires pour la fusion, et aucune autre action des détenteurs d'actions ordinaires n'est requise pour réaliser la fusion. La clôture de la transaction est prévue pour le premier semestre de 2023.

Centerview Partners LLC a agi en tant que conseiller financier du comité spécial de Weber Inc. Centerview Partners LLC a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité au comité spécial de Weber. David J. Perkins et Aaron M. Gruber de Cravath, Swaine & Moore LLP ont agi en tant que conseillers juridiques du BDT. Melissa Sawyer de Sullivan & Cromwell LLP et J.W. Perry, Welton E. Blount, Pedro J. Bermeo, Veronica M. Wissel, Joseph S. Brown, Ethan Goldman et Marc O. Williams de Davis Polk & Wardwell LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Weber. American Stock Transfer & Trust Company, LLC a agi en tant qu'agent de transfert pour Weber. Dans le cadre des services de Centerview en tant que conseiller financier du comité spécial, Weber a accepté de verser à Centerview des honoraires globaux pouvant atteindre environ 27 millions de dollars, dont 3 millions de dollars étaient payables à la remise de l'avis de Centerview.

BDT Capital Partners Fund I, L.P. et BDT Capital Partners Fund III LP gérés par BDT Capital Partners, LLC ont conclu l'acquisition de la participation restante de 52,4 % dans Weber Inc. (NYSE:WEBR) auprès de WSP Investment LLC, MAD Private Family Trust Company, Weber-Stephen Management Pool Llc et d'autres parties le 21 février 2023. À compter de la clôture de la transaction, la négociation des actions ordinaires de classe A de Weber a été suspendue à la Bourse de New York et Weber a demandé que ses actions ordinaires de classe A soient retirées de la liste de la Bourse de New York.
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