Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. (SZSE:300842) a accepté d'acquérir Jiangsu Suote Electronic Material Co.,Ltd. auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de 2,1 milliards de CNY en juillet 2021. Wuxi DK Electronic émettra 28,373142 millions d'actions aux contreparties. Le prix initial de la transaction de l'actif cible est de 1,247 milliard CNY. Taizhou Suote M&A Investment Fund (Limited Partnership) recevra 242 millions CNY ou 5,506257 millions d'actions. Shanghai M&A Equity Investment Fund Phase II Partnership Enterprise (Limited Partnership) recevra 200 millions CNY ou 4,550625 millions d'actions, Shenzhen Fuhai New Material Phase III Venture Capital Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) recevra 65,2 millions CNY ou 1,483503 millions d'actions, Shenzhen Fuhai Zhuoyue Venture Capital Enterprise (Limited Partnership) recevra 97,8 millions CNY ou 2.25255 millions d'actions, Shanghai Yiliu Industrial Corporation recevra 120 millions CNY ou 2,730375 millions d'actions, Hangzhou Yuanyin Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) recevra 202 millions CNY ou 4,596131 millions d'actions, Wuxi Yicun Zhigeng Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) recevra 50 millions CNY ou 1,137656 millions d'actions, Zhuji Yuwu Jewelry Co, Ltd. recevra 45 millions de CNY ou 1,023890 million d'actions, Yingtan Rongtang Daxin Enterprise Service Center (Limited Partnership) recevra 30 millions de CNY ou 0,682596 million d'actions, Suzhou Yirong Venture Capital Partnership Enterprise (Limited Partnership) recevra 20 millions de CNY ou 0,455062 million d'actions, Shanghai Xijin International Trade Co, Ltd. recevra 10 millions CNY ou 0,227531 million d'actions, Deng Zhenguo recevra 100 millions CNY ou 2,275312 millions d'actions, Mao Chenglie recevra 45 millions CNY ou 1,023890 million d'actions, Lv Jiafang recevra 10 millions CNY ou 0,227531 million d'actions et Shi Weili recevra 10 millions CNY ou 0,227531 million d'actions. Les fonds de soutien seront utilisés pour payer les frais de l'institution intermédiaire de cette transaction, les frais fiscaux, les frais d'intégration de la fusion et de l'acquisition, la reconstitution du fonds de roulement de la société et de la cible, le remboursement des dettes et pour la construction du projet de la cible. Jiangsu Suote a un actif total de 388 millions CNY et un actif net de 344 millions au 30 juin 2021. La transaction a été approuvée par le directeur exécutif de la cible. Cette transaction doit encore être approuvée par les personnes suivantes : Après l'achèvement des travaux d'audit et d'évaluation, cette transaction doit encore être approuvée par la direction de Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. L'assemblée des actionnaires de Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd et l'approbation de la Bourse de Shenzhen et de la CSRC. Au 30 décembre 2021, la transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Wuxi DK Electronic Materials. Le 31 décembre 2021, Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. émettra des actions A à un maximum de 35 investisseurs spécifiques pour lever des fonds de soutien. Les fonds de soutien ne dépasseront pas 350 millions CNY et le volume d'émission ne dépassera pas 30% du capital total avant l'émission. 4 millions CNY seront utilisés pour le paiement des frais liés à la transaction.

Everbright Securities Company Limited a agi en tant que conseiller financier, Llinks Law Offices en tant que conseiller juridique et Jonten Certified Public Accountants Co Ltd en tant que comptable de Wuxi DK Electronic Materials.

Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. (SZSE:300842) a annulé l'acquisition de Jiangsu Suote Electronic Material Co.,Ltd. auprès d'un groupe d'actionnaires le 27 septembre 2022.