(Alliance News) - Le FTSE 100 a terminé en forte hausse jeudi, les investisseurs espérant que la hausse de 25 points de base des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne serait la dernière.
"Cette fois, la BCE a décidé de faire un compromis : une hausse dovish, principalement destinée à renforcer la crédibilité et probablement à combler les divergences croissantes entre les faucons et les colombes de la BCE", a déclaré Carsten Brzeski chez ING.
L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 147,09 points, soit 2,0 %, à 7 673,08 points jeudi. L'indice FTSE 250 a terminé en hausse de 338,20 points, soit 1,8 %, à 18 899,70. L'AIM All-Share a clôturé en hausse de 3,93 points, soit 0,5%, à 744,68.
Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 2,0% à 765,74, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 1,3% à 16 418,02, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 1,9% à 13 378,62.
La décision prise jeudi par le Conseil des gouverneurs de la BCE a porté le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt à 4,50 %, 4,75 % et 4,00 %, respectivement.
Cela signifie que la banque centrale basée à Francfort a relevé ses taux directeurs d'un total de 450 points de base au cours du cycle de resserrement actuel.
La BCE a déclaré que, sur la base de son évaluation actuelle, elle estime que les taux d'intérêt ont atteint des niveaux qui, s'ils sont maintenus pendant une "durée suffisamment longue", apporteront "une contribution substantielle au retour rapide de l'inflation à l'objectif fixé".
Lors d'une conférence de presse tenue peu après la décision, Mme Lagarde a insisté sur cette formulation lorsqu'on lui a demandé si la décision de jeudi signifiait que la porte était ouverte à d'autres hausses.
"Suffisamment restrictif - c'est la première chose à faire. Aussi longtemps que nécessaire - c'est le deuxième point. Ce sont vraiment les deux paramètres qui vont nous guider, sans oublier les trois éléments qui ont guidé notre raisonnement jusqu'à présent", a déclaré Mme Lagarde.
M. Brzeski, d'ING, a déclaré que la BCE serait "folle" d'exclure complètement de nouvelles hausses.
"L'inflation a tout simplement pris trop de virages inattendus et la BCE s'est trop souvent trompée par le passé. C'est pourquoi la réunion d'aujourd'hui laisse encore la possibilité de reprendre les hausses à un stade ultérieur. Toutefois, un tel scénario est hautement improbable", a-t-il déclaré.
"Même si la porte reste ouverte à de futures hausses de taux, on se souviendra bientôt de la hausse d'aujourd'hui comme de la dernière hausse du cycle de hausse de taux le plus agressif de l'histoire de la BCE".
Les actions européennes ont terminé en hausse jeudi dans le sillage de la décision, le CAC 40 à Paris terminant en hausse de 1,4 % et le DAX 40 à Francfort clôturant en hausse de 1,0 %.
L'euro s'est effondré face au dollar, s'échangeant à 1,0671 USD à l'heure de la clôture des marchés boursiers de Londres, en forte baisse par rapport à 1,0744 USD à la même heure mercredi.
A Londres, les valeurs minières ont été les plus performantes à la clôture jeudi après que JPMorgan ait fait des commentaires positifs pour le secteur du minerai de fer.
La banque a déclaré que la demande d'acier en Chine s'est avérée "plus résistante" qu'elle ne l'avait initialement prévu, la demande d'infrastructures compensant la faible demande du secteur immobilier et l'excédent de production trouvant son chemin vers le marché de l'exportation.
En conséquence, JPMorgan a relevé jeudi les actions de Rio Tinto de "sous-pondéré" à "neutre" et a relevé ses objectifs de prix pour Rio, BHP et Anglo American.
Les actions de Rio ont clôturé en hausse de 4,8 %, celles de BHP de 1,9 % et celles d'Anglo American de 7,9 %. Les sociétés minières Glencore et Antofagasta ont respectivement augmenté de 4,5 % et de 2,2 %, dans un contexte positif.
JPMorgan a déclaré qu'Anglo American restait son "meilleur choix", en raison de son "potentiel de déblocage de valeur plus important".
"Le sentiment des investisseurs est déjà largement plus prudent pour les [métaux du groupe du platine] et les diamants selon nous, offrant ainsi un meilleur potentiel de redressement pour Anglo American au cours du [second semestre 2023] par rapport à ses pairs diversifiés", a expliqué la banque américaine.
Les majors pétrolières du FTSE 100 ont également connu une bonne session jeudi, Shell et BP terminant en hausse de 2,4 % et 3,4 % respectivement, dans un contexte de hausse des prix du pétrole.
Le baril de Brent était coté à 93,49 USD à la clôture des marchés boursiers londoniens jeudi, en hausse par rapport aux 92,15 USD de la fin de journée de mercredi.
Dans le FTSE 250, Trainline a bondi de 11 % après que le vendeur de billets de train en ligne a dévoilé un rachat d'actions de 50 millions de livres sterling et a fait état d'une augmentation des ventes de billets et des recettes au cours du premier semestre de son exercice financier.
Au cours du semestre qui s'est achevé le 31 août, les ventes nettes totales de billets ont augmenté de 23 % en glissement annuel pour atteindre 2,65 milliards de livres sterling, ce qui a entraîné une hausse de 19 % du chiffre d'affaires, qui est passé de 165 millions de livres sterling à 197 millions de livres sterling.
En conséquence, Trainline a reconfirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Elle prévoit une croissance annuelle des ventes nettes de billets comprise entre 13 % et 22 % pour l'exercice 2024, et une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 13 % et 22 %.
"Les investisseurs montent dans le train de l'amour pour la plateforme de billetterie ferroviaire en ligne Trainline. Malgré une nouvelle période marquée par des conflits sociaux, le groupe a enregistré une hausse spectaculaire des ventes de billets, ce qui suggère qu'il gagne la faveur des voyageurs non seulement au Royaume-Uni, mais aussi à l'étranger", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell.
Ailleurs à Londres, Kier Group a augmenté de 5,4 % après avoir annoncé qu'il prévoyait de reprendre les paiements de dividendes au cours de l'exercice 2024, après avoir fait état d'un bond du bénéfice annuel pour l'exercice 2023.
La société a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 30 juin a bondi à 51,9 millions de livres sterling, contre 15,9 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,5 %, passant de 3,14 milliards de livres sterling à 3,38 milliards de livres sterling.
"Le groupe est bien placé pour continuer à bénéficier des engagements du gouvernement britannique en matière de dépenses d'infrastructure et nous sommes confiants dans le maintien de la forte génération de liquidités constatée cette année", a déclaré le directeur général Andrew Davies.
Les actions à New York étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,7 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,7 % et l'indice Nasdaq Composite en hausse de 0,8 %.
La livre était cotée à 1,2414 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en baisse par rapport à 1,2496 USD à la clôture de mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,11 yens, contre 147,42 yens mercredi soir.
L'or était coté à 1 908,80 USD l'once, en baisse par rapport à 1 912,70 USD.
Dans le calendrier des entreprises britanniques de vendredi, il y a les résultats annuels de Petra Diamonds et les résultats semestriels de VH Global Sustainable Energy Opportunities.
Le calendrier économique comprend les données de la production industrielle américaine à 1415 BST, ainsi que les ventes au détail chinoises et les données sur les prix de l'immobilier dans la nuit.
Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News
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