L'accord s'ajoute à un certain nombre d'acquisitions récemment conclues par BTG, notamment celles des courtiers Planner et Elite et du groupe de holding Universa, tandis que des rivaux tels que XP Inc. sont également restés actifs sur le marché des fusions et acquisitions.
BTG Pactual a déclaré dans un dépôt de titres qu'elle paierait 500 millions de réais (98,72 millions de dollars) pour toutes les activités d'Orama, à l'exception de son activité de gestion de fonds, un accord qui fait partie de sa stratégie d'expansion dans les plateformes numériques.
La transaction lui permettra d'augmenter sa clientèle tout en progressant dans l'offre de produits et de services pour les particuliers.
Orama a un total de 18 milliards de réais d'actifs sous garde et environ 360.000 clients, a t-il noté.
Le flux de transactions dans le secteur financier brésilien a été important ces derniers temps, les opérations de BTG - la plus grande banque d'investissement d'Amérique latine - s'inscrivant dans une tendance plus large qui a vu des géants de la finance acheter des entreprises plus petites.
XP, le principal rival de BTG, a par exemple accepté l'année dernière d'acquérir la plateforme d'investissement Banco Modal, soutenue par le Crédit suisse, après avoir également acheté les sociétés de courtage Rico, Clear et Singulare, ainsi que plusieurs gestionnaires d'actifs.
Santander Brasil a entre-temps acheté le courtier en ligne Toro Investimentos, tandis qu'Itau Unibanco a acheté Ideal et Avenue. Bradesco possède le courtier Agora depuis la fin des années 2000.
Le responsable des plateformes numériques de BTG, Marcelo Flora, a déclaré dans un communiqué que l'accord avec Orama apporterait au prêteur des "gains d'échelle", citant la baisse des coûts fixes, des gains d'efficacité et des synergies non spécifiées.
L'acquisition doit encore être approuvée par les autorités de régulation brésiliennes et la banque centrale. Les vendeurs comprennent la chaîne d'hôpitaux Rede D'Or et Globo Ventures, un véhicule d'investissement du conglomérat de médias Grupo Globo, qui détenaient chacun une participation de 25 % dans Orama.
(1 $ = 5,0647 reais) (Reportage de Gabriel Araujo ; Rédaction de Steven Grattan et Emelia Sithole-Matarise)
