La société a organisé des appels aux investisseurs mardi en vue d'une émission potentielle, dont le produit sera utilisé pour financer ou investir dans des projets éligibles au titre de son Cadre vert.
Le sukuk a été lancé avec un écart de 150 points de base par rapport aux bons du Trésor américain, ce qui représente un resserrement par rapport aux prévisions publiées plus tôt dans la journée, qui étaient de 185 points de base par rapport aux bons du Trésor, alors que les carnets de commandes ont dépassé les 2,2 milliards de dollars.
HSBC et Standard Chartered Bank ont été mandatées comme coordinateurs globaux conjoints, tandis que Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank et Mashreq ont été mandatés comme chefs de file et teneurs de livre conjoints.
Au début du mois, un haut responsable d'Aldar a déclaré que la société ne ferait appel aux marchés de la dette que de manière opportuniste et qu'elle se trouvait dans une position de liquidité confortable, avec 6,1 milliards de dirhams (1,66 milliard de dollars) de liquidités disponibles et 4,4 milliards de dirhams de facilités de crédit non utilisées.
Les émissions de dette islamique des pays du Golfe ont récemment augmenté, les emprunteurs cherchant à toucher une base d'investisseurs plus large et à répondre à la demande d'une classe d'actifs insuffisamment approvisionnée.
(1 $ = 3,6717 dirhams des Émirats arabes unis) (Reportage de Rachna Uppal ; édition de Sharon Singleton et Jason Neely)
