L'indice des prix à la consommation (IPC) américain de mardi, plus élevé que prévu, a ravivé les craintes que l'inflation puisse rester élevée, laissant les acteurs du marché réévaluer si la Fed commencera à réduire les taux d'intérêt lors de sa réunion de juin, comme prévu précédemment.
Les marchés considèrent toujours qu'il y a 65 % de chances qu'une réduction des taux ait lieu en juin, bien que ce chiffre ait légèrement diminué par rapport aux 71 % enregistrés plus tôt dans la semaine, selon l'outil de LSEG sur les probabilités de taux d'intérêt. La probabilité d'une baisse des taux en juillet est d'environ 83 %.
Alors que la Fed devrait maintenir ses taux lors de sa réunion de la semaine prochaine, l'attention se portera sur la mise à jour des projections économiques de la banque.
"Les données entraînent des changements marginaux dans les attentes en matière de taux, mais en fin de compte, les marchés ont été assez satisfaits récemment de trois réductions cette année", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.
"Une Fed plus ferme la semaine prochaine pourrait ramener ce chiffre à deux (baisses de taux) et reporter les attentes pour la première à septembre, ce qui constituerait essentiellement un argument en faveur du dollar américain, a-t-il ajouté.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière que la banque centrale américaine n'était "pas loin" d'obtenir la confiance nécessaire pour commencer à assouplir sa politique.
Les marchés examineront attentivement les données sur les ventes au détail aux États-Unis, l'indice des prix à la production (PPI) et les demandes d'allocations de chômage prévues plus tard dans la journée de jeudi, à la recherche de nouvelles preuves d'un ralentissement de l'économie.
Dans l'attente de ces données, l'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises, était en hausse de 0,1 % à 102,85.
Par rapport au yen, le dollar a augmenté de 0,1% à 147,89 yens, alors que la sortie des taux négatifs lors de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon les 18 et 19 mars est encore très incertaine.
Des sources ont déclaré à Reuters que la banque centrale du Japon débattra de la fin des taux négatifs la semaine prochaine si les négociations salariales des grandes entreprises aboutissent à de bons résultats.
Les résultats préliminaires des négociations salariales de printemps sont attendus vendredi, et des informations ont déjà commencé à circuler selon lesquelles plusieurs des plus grandes entreprises du pays ont accepté de satisfaire pleinement les demandes d'augmentation de salaire des syndicats.
Compte tenu de la forte couverture médiatique des réflexions de la BOJ avant la réunion, l'abandon des taux négatifs en mars a été largement intégré dans le dollar/yen, a déclaré Masafumi Yamamoto, stratège en chef pour les devises chez Mizuho Securities.
"Je pense que le marché se concentre désormais sur la date de la prochaine hausse des taux, ainsi que sur la réduction potentielle des achats d'obligations du gouvernement japonais.
D'autre part, si la banque centrale maintient des taux négatifs la semaine prochaine, cela pourrait ramener la monnaie japonaise à 150 pour un dollar, a ajouté M. Yamamoto.
Ailleurs, l'euro était en baisse de 0,05 % à 1,0942 $, avant les remarques de plusieurs responsables de la Banque centrale européenne jeudi.
La livre sterling a peu changé à 1,2792 $. Les données de mercredi ont montré que l'économie britannique a renoué avec la croissance en janvier après être entrée dans une légère récession dans la seconde moitié de 2023.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin est resté stable à 73 092,00 $, après avoir atteint un record de 73 678 $ lors de la session précédente.
L'Ether a baissé de 0,72 % à 3 963,70 $.
