Le yen a fait un bond de 2,27% contre le billet vert, son plus grand bond en un jour depuis le 12 janvier, à 144,03 pour un dollar après que le gouverneur de la Banque du Japon Kazuo Ueda ait ajouté à la spéculation que la banque centrale pourrait s'éloigner des taux négatifs en disant que la gestion de la politique deviendrait "encore plus difficile à partir de la fin de l'année et de l'année prochaine" et a indiqué plusieurs options de ce qui pourrait être à l'horizon.
L'indice du dollar a baissé de 0,39 % à 103,73 tandis que l'euro a augmenté de 0,16 % à 1,0779 $.
"Ils doivent le faire. Ce qui les effraie, c'est l'effet de la hausse des taux sur leurs entreprises et leurs banques... ils vont donc être très, très prudents à ce sujet", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT Investments à Atlanta.
"Ils vont être très lents, mais ils doivent y arriver. Ils continuent à faire des annonces au compte-gouttes et à dire : "Oui, nous allons y arriver, mais pas maintenant"", a ajouté M. Martin.
Les marchés considèrent maintenant qu'il y a 21 % de chances que la BoJ augmente ses taux lors de sa dernière réunion de l'année, le 19 décembre, selon les données de LSEG. Les obligations d'État japonaises ont également fait l'objet d'une chute brutale, les rendements de l'obligation d'État japonaise à 10 ans ayant augmenté de 10,3 points de base, soit le niveau le plus élevé depuis le 28 juillet.
À Wall Street, les actions américaines ont progressé, grâce à un gain de 3 % des actions des services de communication, à la suite de la remontée d'Alphabet, la société mère de Google, et de la publication des dernières données sur le marché de l'emploi, qui ont fait état d'une hausse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage.
Après une série de données cette semaine confirmant un certain ralentissement du marché du travail, l'attention se tournera vers le rapport de vendredi sur les salaires du gouvernement.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 25,19 points, soit 0,07 %, pour atteindre 36 079,62, le S&P 500 a gagné 29,31 points, soit 0,64 %, pour atteindre 4 578,65 et le Nasdaq Composite a gagné 149,97 points, soit 1,06 %, pour atteindre 14 296,68.
Les actions européennes ont baissé, s'arrêtant après un récent rallye, avec l'indice STOXX 600 en baisse de 0,29%, tandis que la jauge MSCI des actions à travers le monde a gagné 0,26%, sa première avancée après trois baisses consécutives, sa plus longue série depuis la fin octobre.
Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont légèrement augmenté, le rendement du bon du Trésor à 10 ans ayant rebondi après avoir atteint son plus bas niveau en trois mois avant la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis. Le rendement du 10 ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 4,148%.
L'affaiblissement des données économiques et les récents commentaires des responsables de la Réserve fédérale, notamment le président Jerome Powell, ont renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine a mis fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt et commencera à réduire ses taux dès le mois de mars.
Alors que le marché s'attend généralement à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion de politique générale les 12 et 13 décembre, les attentes pour une réduction des taux américains d'au moins 25 points de base (pb) en mars sont d'environ 63 %, selon l'outil FedWatch de CME, en hausse par rapport à environ 43 % il y a une semaine.
Les prix du pétrole ont connu un léger rebond après une chute brutale lors de la session précédente qui a fait chuter le brut à son plus bas niveau depuis six mois, bien que les investisseurs restent préoccupés par la baisse de la demande aux États-Unis et en Chine.
Le pétrole brut américain a augmenté de 0,56% à 69,77 dollars le baril. Le pétrole brut Brent a progressé jusqu'à 74,46 dollars le baril, en hausse de 0,22% sur la journée.
