L'indice MSCI des actions des marchés émergents a perdu 1,9 % pour atteindre son plus bas niveau en une semaine, tandis que l'indice des devises a perdu 0,4 % pour atteindre son plus bas niveau en trois semaines.
L'agence de notation Fitch a abaissé mardi la note des États-Unis de AAA à AA+, en raison de la détérioration des finances publiques au cours des trois prochaines années et des négociations répétées sur le plafond de la dette, qui menacent la capacité du gouvernement à payer ses factures.
"Pour les marchés émergents, le changement de la note de crédit des États-Unis ne modifie pas le statut de valeur refuge des bons du Trésor américain ou du dollar", a déclaré Hasnain Malik, responsable de la stratégie des actions des marchés émergents et frontières chez Tellimer.
L'abaissement de la note rappelle toutefois que le "privilège exorbitant" des États-Unis n'est pas illimité et qu'il existe des États souverains très solides dans les pays émergents qui pourraient mériter des écarts plus serrés.
Le dollar et les rendements des bons du Trésor à deux ans et à 10 ans se sont maintenus après une réaction spontanée.
Suite à une série de données manufacturières faibles mardi, y compris en Chine et dans la zone euro, les analystes pensent que le secteur des pays émergents continuera à se battre pendant le reste de l'année 2023, car la croissance économique mondiale ralentit fortement.
Les actions chinoises et hongkongaises sont restées sous pression en raison de la poursuite des prises de bénéfices en l'absence de mesures concrètes et énergiques de la part de Pékin pour soutenir une économie en perte de vitesse.
Le yuan est tombé à son plus bas niveau en une semaine, perdant environ 4 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, malgré les mesures prises par les autorités de régulation pour freiner les transactions spéculatives.
Selon Reuters, les autorités chinoises chargées de la réglementation des changes demandent à certaines banques commerciales de réduire ou de reporter leurs achats de dollars américains afin de ralentir la dépréciation du yuan.
Le KOSPI et le won sud-coréens ont également perdu respectivement 1,9 % et 0,6 %, dans le sillage de la morosité mondiale.
Le rand sud-africain s'est affaibli de 0,6 % par rapport au dollar, après avoir chuté de 2 % mardi, dans un contexte de baisse persistante des risques.
Le rouble russe s'est stabilisé face au billet vert avant trois adjudications d'obligations d'État, soutenu par les prix du pétrole à un plus haut de trois mois et demi, mais empêché par les risques géopolitiques d'atteindre une croissance significative.
Les données sur le chômage du pays pour le mois de juin sont attendues au cours de la journée.
La couronne tchèque a gagné 0,3% contre l'euro avant un verdict sur les taux d'intérêt jeudi. La Hongrie et la Roumanie devraient prendre des décisions politiques la semaine prochaine.
La décision de l'Égypte sur les taux d'intérêt est également attendue jeudi.
Le baht thaïlandais a inversé les pertes initiales et a gagné 0,2 %, suite à une augmentation de 25 points de base du taux d'intérêt à 2,25 %, sa septième augmentation consécutive. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)
