"Il s'agit d'un événement historique", a déclaré Sergei Sobyanin lors de la présentation de la Moskvich dans une usine que le gouvernement moscovite a rachetée au constructeur automobile français Renault l'année dernière pour seulement un rouble (0,01 dollar). "Beaucoup de gens pensaient que c'était la fin de l'industrie automobile russe.
Mais la renaissance du Moskvich est également un signe de l'influence croissante de la Chine sur un secteur important de l'économie russe.
Les voitures qui sortent de la vaste usine automobile Moskvich, dans le sud de la capitale russe, ne ressemblent en rien aux modèles métalliques Moskvich de l'ère soviétique.
Les élégants SUV à quatre portes comportent des pièces de moteur et des revêtements clairement visibles provenant de la société chinoise JAC Motors. Deux sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias, ont déclaré à Reuters que le modèle Moskvich 3 était un JAC Sehol X4 assemblé à Moscou à l'aide de kits achetés à un partenaire chinois.
Moskvich a déclaré le mois dernier dans un communiqué que ses modèles 3 et 3e étaient produits par assemblage de grandes unités, c'est-à-dire que les voitures sont construites dans une usine à l'étranger, avant d'être exportées et finalisées en Russie. L'entreprise a indiqué qu'elle travaillait avec un "partenaire étranger", mais n'a pas confirmé qu'il s'agissait de JAC.
"La localisation de la production augmente progressivement", a déclaré Moskvich à Reuters, ajoutant qu'il espère lancer une deuxième phase de production plus tard cette année ou au début de 2024, impliquant le soudage et la peinture à l'usine de Moscou, en incorporant un pool plus large de fournisseurs locaux avec des composants russes.
JAC, basé dans la province orientale d'Anhui, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
Les constructeurs automobiles chinois s'emparent de parts de marché en Russie, profitant du départ des acteurs occidentaux qui dominaient le marché avant l'invasion de l'Ukraine, selon les données de l'industrie automobile.
Les voitures chinoises importées représentent désormais 49 % du marché russe, atteignant 40 000 unités en juin, alors qu'elles ne représentaient que 7 % du marché avant la guerre, en juin 2021, selon les données de la société d'analyse Autostat.
Il s'agit d'une activité lucrative. Les exportations de voitures particulières des constructeurs automobiles chinois vers la Russie entre janvier et mai 2023 ont été multipliées par 5,2 en glissement annuel pour atteindre près de 3,6 milliards de dollars, selon les statistiques des douanes chinoises, dont des exportations d'une valeur de près d'un milliard de dollars pour le seul mois d'avril.
Au-delà de ces chiffres, les entreprises chinoises augmentent également leurs ventes en Russie grâce à l'assemblage de véhicules dans les usines libérées par des constructeurs comme Renault et Nissan, a constaté Reuters.
Reuters s'est entretenu avec deux entreprises et quatre sources au fait du dossier, qui ont déclaré que six usines russes qui appartenaient auparavant à des constructeurs automobiles européens, japonais et américains ou qui assemblaient leurs véhicules produisent désormais des modèles chinois ou prévoient de le faire.
Au total, ces six usines ont une capacité annuelle d'environ 600 000 voitures, selon les calculs de Reuters.
Le ministère russe de l'industrie et du commerce n'a pas répondu à une demande de commentaire.
Vladimir Bespalov, expert indépendant du secteur automobile, a déclaré que la présence croissante des constructeurs automobiles chinois était bénéfique pour la Russie, car elle lui permettait de relancer la production dans les usines désaffectées et de maintenir les travailleurs à leur poste. Le président Vladimir Poutine a déclaré qu'en 2020, l'industrie employait environ 300 000 personnes.
"Certaines technologies seront transférées, d'autres seront localisées, mais il ne s'agira pas des technologies les plus avancées", a déclaré M. Bespalov. "Mais si l'on considère qu'il n'y a rien d'autre, c'est déjà beaucoup.
KITS D'ASSEMBLAGE IMPORTÉS
Après la décennie chaotique qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Russie a encouragé les constructeurs automobiles occidentaux à construire des usines. Elle a offert des subventions à ceux qui effectuaient localement des opérations telles que l'emboutissage, le soudage et la peinture, et les a incités à produire des composants en Russie.
En 2021, la production nationale s'élevait à environ 1,4 million de voitures particulières, soit près de la moitié de sa capacité installée. Ce chiffre a chuté à 450 000 l'année dernière - le pire résultat de l'industrie depuis l'effondrement de l'Union soviétique - car les entreprises occidentales se sont retirées à la suite de la guerre en Ukraine.
Les voitures produites localement représentent désormais moins de 40 % du marché automobile russe, selon le gouvernement, contre 70 à 75 % avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou.
"Il ne fait aucun doute que l'expansion des constructeurs automobiles chinois sur le marché russe se poursuivra", a déclaré Andrey Olkhovsky, directeur de la chaîne de concessionnaires Avtodom. "Il n'y a pas d'alternative pour l'industrie automobile russe.
Avtodom, qui a racheté les filiales de Mercedes-Benz en Russie, est en pourparlers avec plusieurs constructeurs automobiles chinois au sujet de l'assemblage d'une voiture chinoise haut de gamme dans l'ancienne usine moscovite du constructeur allemand, et un partenaire pourrait être annoncé d'ici la fin de l'année, a déclaré M. Olkhovsky dans un courriel.
Il s'agit d'un changement radical pour les constructeurs automobiles chinois en Russie. La production de véhicules chinois n'a commencé en Russie qu'en 2019 avec l'arrivée de la société automobile chinoise Great Wall Motor.
Les ventes de ses voitures Haval, produites dans son usine de Toula, représentent aujourd'hui près de 10 % du marché russe. Great Wall a refusé de faire des commentaires pour cet article.
Six des 10 premières marques en termes de parts de marché en Russie sont des constructeurs automobiles chinois, tels que Haval, Chery et Geely, selon les données de ventes mensuelles de juin d'Autostat.
MOINS D'APPORT LOCAL
Dans le cadre du partenariat avec les entreprises chinoises, une part moins importante de la production des anciennes usines occidentales est actuellement réalisée en Russie, ont indiqué les sources.
Le constructeur automobile russe Sollers a déclaré en novembre qu'il avait commencé à produire des fourgonnettes Atlant et Argo dans son usine du Tatarstan, située à environ 440 kilomètres (273 miles) à l'est de Moscou, qui produisait auparavant des fourgonnettes Ford Transit.
Sollers n'a pas mentionné de partenaire. Selon une autre source, qui a demandé à ne pas être identifiée, JAC fournit également des kits d'assemblage pour les véhicules utilitaires.
Cette source, qui travaille chez un concessionnaire Sollers, a déclaré que l'Atlant et l'Argo étaient des versions rebaptisées des modèles Sunray N25 et N35 de JAC : "Il y a des différences, oui. Les logos sur le volant et le capot".
Sollers n'a pas souhaité faire de commentaire.
Le premier constructeur automobile russe, Avtovaz, qui a racheté l'usine Nissan de Saint-Pétersbourg en février, a commencé à y produire son modèle Lada X-Cross 5 en coopération avec ce qu'il appelle un "partenaire de l'Est".
Une source proche de l'entreprise a déclaré à Reuters que le véhicule utilitaire compact Bestune T77 du groupe chinois FAW était utilisé pour produire les voitures Lada. FAW n'a pas répondu aux questions de Reuters. Avtovaz s'est refusé à tout commentaire.
Avtovaz a déclaré publiquement qu'il prévoyait de commencer à localiser la production en 2024, en utilisant des pièces provenant de fournisseurs de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad.
SURVEILLER LE YUAN
Alors que les entreprises occidentales se sont retirées de Russie l'année dernière, Moscou a orchestré le rachat d'actifs étrangers par des entités contrôlées par l'État afin de garantir la poursuite de la production du secteur vital.
Toutefois, le gouvernement a largement occulté le rôle significatif de la Chine dans le redressement du secteur automobile, dont les ventes ont chuté de 59 % l'année dernière, et a plutôt mis en avant la renaissance de marques russes bien connues.
"La première étape est la Moskvich, en plus de la Lada", a déclaré le mois dernier le ministre de l'industrie et du commerce, Denis Manturov, à l'agence de presse RIA. "J'espère que la Volga les suivra dès l'année prochaine.
La banque centrale est l'un des rares organismes publics à reconnaître l'influence croissante de la Chine.
Elle a noté dans un rapport publié à la mi-juillet que plusieurs usines du centre et du nord-ouest de la Russie, qui étaient à l'arrêt l'année dernière, produisent désormais "des voitures basées sur des modèles chinois ... sous leurs propres marques".
"Si, par le passé, les voitures en provenance du Japon et de l'Europe dominaient, aujourd'hui, plus de 70 % des importations proviennent de Chine", indique le rapport.
La production nationale russe dépendant de plus en plus de l'importation de kits d'assemblage de Chine, les bénéfices sont tributaires du taux de change du yuan, a déclaré une source proche de l'une des usines.
"La première chose que vous faites le matin, c'est de regarder le taux du yuan, parce que les marges et les prix en dépendent", a déclaré cette source. (1 $ = 90,5325 roubles) (Reportage de Gleb Stolyarov ; complément d'information et rédaction d'Alexander Marrow ; complément d'information de Zhang Yan à Shanghai ; rédaction de Daniel Flynn)
