(Actualisé avec les valeurs pétrolières, les banques, les opérateurs de croisières, les compagnies aériennes et les cours en avant-Bourse)

PARIS, 19 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1% pour le Dow Jones, de 0,8% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,6% pour le Nasdaq:

* Les VALEURS BANCAIRES sont indiquées en baisse en avant-Bourse, pénalisées par le net recul des rendements obligataires. GOLDMAN SACHS, BANK OF AMERICA, MORGAN STANLEY, J.P. MORGAN, WELLS FARGO et CITIGROUP perdent de 1,3% à 2,1%.

* Les VALEURS PÉTROLIÈRES baissent en avant-Bourse en raison des craintes d'une offre excédentaire de brut sur le marché après l'accord conclu durant le week-end par les pays de l'Opep+ sur une hausse de la production à compter d'août. CHEVRON , EXXON MOBIL, MARATHON PETROLEUM, BAKER HUGHES, SCHLUMBERGER, TECHNIPFMC, HALLIBURTON et OCCIDENTAL PETROLEUM abandonnent entre 1,8% et 4,1%.

* Les valeurs liées au tourisme et au voyages sont dans le rouge en avant-Bourse en raison d'un regain d'inquiétudes sur la propagation du variant Delta dans le monde. Les opérateurs de croisières CARNIVAL, ROYAL CARIBBEAN GROUP et NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS reculent chacun d'environ 3% Les actions des croisiéristes, en baisse pour le moment de 15% à 21% sur le mois, s'acheminent vers leur plus mauvaise performance mensuelle depuis mars 2020. Les compagnies aériennes SOUTHWEST AIRLINES, DELTA, UNITED AIRLINES et AMERICAN AIRLINES perdent plus de 2%.

* ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS a annoncé dimanche avoir trouvé un accord pour racheter le fournisseur de logiciels d'informatique dématérialisée ("cloud") FIVE9 dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,7 milliards de dollars (12,5 milliards d'euros). Le titre Five9 gagne 8,4% en avant-Bourse et Zoom cède 2%.

* PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS a annoncé lundi renoncer au rachat de 10% du capital d'Universal Music Group (UMG) du groupe Vivendi, la transaction devant dorénavant être menée par le fonds d'investissement du milliardaire américain William Ackman.

* AUTODESK - L'éditeur américain de logiciels a annoncé lundi avoir mis fin aux négociations en vue du rachat de son concurrent australien Altium quelques semaines après le rejet par ce dernier d'une offre de 5,5 milliards de dollars australiens (3,2 milliards d'euros).

* JOHNSON & JOHNSON envisage de placer ses actifs faisant l'objet d'un litige, comme ses produits à base de talc, dans une nouvelle entité qui pourrait par la suite solliciter la protection de la loi sur les faillites, selon sept sources proches du dossier. L'action du conglomérat américain recule de 0,7% en avant-Bourse.

* ALIBABA HOLDING et BAIDU - Les deux plus grandes entreprises chinoises cotées à Wall Street reculent chacune de 2,1% en avant-Bourse, affectées par les craintes d'une décision anti-monopole du gouvernement chinois à l'encontre des géants de la technologie.

* INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) publie ce lundi après la clôture des marchés américains ses résultats du deuxième trimestre. (Reportage Claude Chendjou, édité par Laetitia Volga)