(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Macy's, cours en avant-Bourse de Tegna, Meritor et des fabricants de semi-conducteurs)

PARIS, 22 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,4% pour le Dow Jones, 0,1% pour le Standard & Poor's 500 et 0,5% pour le Nasdaq:

* Les actions des groupes pétroliers et gaziers comme EXXON MOBIL, CHEVRON, MARATHON OIL, DEVON ENERGY ou encore OCCIDENTAL PETROLEUM prennent de 2,3% à 5,7% en avant-Bourse dans le sillage de la flambée des cours du brut, le Brent étant proche de 100 dollars le baril après la reconnaissance d'indépendance par Moscou de deux régions séparatistes dans l'Est de l'Ukraine.

* Le secteur du transport et du tourisme souffre en avant-Bourse en réaction aux dernières déclarations du président russe Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Les compagnies aériennes ALASKA AIR GROUP, AMERICAN AIRLINES GROUP, DELTA AIR LINES, UNITED AIRLINES HOLDINGS et JETBLUE AIRWAYS reculent de 0,6% à 2,6%. Les croisiéristes NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS, ROYAL CARIBBEAN CRUISES ET CARNIVAL perdent de 2,5% à 3%. Les sites de réservations de voyages EXPEDIA GROUP, TRIPADVISOR et BOOKING HOLDINGS refluent de 1,7% à 2,8%. Les opérateurs de casinos WYNN RESORTS et LAS VEGAS SANDS abandonnent respectivement 2,9% et 1,3%.

* Les fabricants de semi-conducteurs, comme NVIDIA, MICRON TECHNOLOGY, INTEL, BROADCOM, QUALCOMM et TEXAS INSTRUMENTS, qui pourraient être des victimes collatérales des sanctions américaines contre la Russie, refluent de 0,5% à 2,8% en avant-Bourse.

* L'aggravation des tensions autour de l'Ukraine affecte également les producteurs de lithium, dont les exportations vers la Russie pourraient être bloquées par l'Occident dans le cadre des sanctions contre Moscou. LITHIUM AMERICAS, SQM et LIVENT reculent en avant-Bourse de 2,3% à 3,7%.

* HOME DEPOT - L'action du géant des magasins de bricolage prend 1,4% après la publication d'un chiffre d'affaires à périmètre comparable supérieur aux attentes au titre du quatrième trimestre, soutenu par une amélioration de la demande pour ses outils, peinture et matériaux de construction.

* MACY'S - La chaîne américaine de grands magasins bondit de 7% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice meilleurs que prévu au quatrième trimestre.

* L'opérateur américain de télévision TEGNA avance de 6,4% en avant-Bourse après l'annonce par une source proche du dossier de discussions en vue de son rachat par Standard General et le fonds de capital-investissement APOLLO GLOBAL MANAGEMENT pour 5,4 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros).

* MERITOR - L'action de l'équipementier automobile s'envole de 44,2% en avant-Bourse en réaction à l'annonce de son acquisition par le motoriste CUMMINS pour 2,6 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros).

* PFIZER, BIONTECH, MODERNA - La Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, envisage d'autoriser une dose de rappel des vaccins contre le COVID-19 cet automne, a rapporté samedi le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier.

Par ailleurs, Jefferies estime que quatre à 5,5 milliards de doses de vaccins contre le COVID-19 seront livrées cette année, principalement hors de l'Union européenne et des Etats-Unis qui ont reçu jusqu'à présent l'essentiel des doses.

* LOCKHEED MARTIN, RAYTHEON TECHNOLOGIES - La Chine a décidé lundi de sanctionner les deux groupes américains pour la vente d'armes à Taiwan dans le cadre d'un contrat de 100 millions de dollars signé le 7 février, qui a, selon Pékin, "nui aux intérêts de la Chine en matière de sécurité, gravement compromis les relations sino-américaines ainsi que la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan".

* MCDONALD'S - La chaîne de restauration rapide a annoncé dimanche que l'investisseur activiste Carl Icahn présentait deux candidats à des postes d'administrateur pour contester la politique du groupe en matière d'approvisionnement en porc. Le milliardaire souhaite que McDonald's ne se fournisse plus en viande chez des éleveurs qui gardent les porcs dans des cages.

* ALIBABA - Les autorités de régulation chinoises ont demandé aux entreprises publiques du pays de procéder à de nouveaux examens de leurs investissements dans Ant Group, la filiale d'Alibaba dont l'introduction en Bourse a été suspendue fin 2020.

* ABBOTT LABORATORIES - La Chine a recommandé dimanche de ne pas acheter ni consommer les produits pour nourrissons développés par Abbott Laboratories après la décision la semaine dernière de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, demandant le rappel du Similac à la suite de cas d'infection.

* APOLLO - Worldline a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec la société d'investissement américaine Apollo qui lui a soumis une offre ferme de 2,3 milliards d'euros pour ses activités de terminaux de paiement (TSS), héritées du rachat en 2020 d'Ingenico par le groupe français.

* DELTA AIR LINES - L'Etat néerlandais, Delta Air Lines et China Eastern devraient participer à la prochaine recapitalisation que projette Air France-KLM "dans les prochains mois", et à laquelle l'Etat français a déjà apporté son soutien, a rapporté dimanche le quotidien Les Echos.

* ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) - Bernstein relève sa recommandation sur la valeur à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur".

* GOODYEAR TIRE & RUBBER - Jefferies abaisse son conseil sur le titre à "conserver" contre "acheter".

* NOVAVAX - Jefferies entame le suivi de la valeur à "acheter". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)